四虎永久在线精品视频免费 股票简称：泰胜风能                                     股票代码：       上海泰胜风能装备股份有限公司        （Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.， Ltd.）               （上海市金山区卫清东路 1988 号）   向特定对象刊行股票并在创业板上市                       召募讲明书                       （改进稿）              联合保荐东说念主（联席主承销商） 公告日历：二〇二四年十二月                声    明   中国证监会、来回所对本次刊行所作的任何决定或办法，均不标明其对央求 文献及所透露信息的真正性、准确性、齐备性作出保证，也不标明其对刊行东说念主的 盈利才智、投资价值或者对投资者的收益作出骨子性判断或保证。任何与之违反 的声明均属子虚不实述说。   字据《证券法》的依次，证券照章刊行后，刊行东说念主规划与收益的变化，由发 行东说念主自行负责。投资者自主判断刊行东说念主的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券照章刊行后因刊行东说念主规划与收益变化或者证券价钱变动引致的投资风险。                   要害事项领导   本公司特等提请投资者细心，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本召募说 明书正文内容，并特等温煦以下迫切事项。 一、本次向特定对象刊行 A 股股票情况 五届董事会第十三次会议、2024 年 12 月 2 日召开的第五届董事会第十八次会 议、2024 年 12 月 13 日召开的第五届董事会第十九次会议、2024 年 3 月 18 日 召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过，已取得有权国有钞票监督经管部 门批准。字据关联法律、法则和范例性文献的依次，本次向特定对象刊行尚需取 得深圳证券来回所审核通过，并经中国证监会注册后方可实施。 购本次刊行的股票。广州凯得系公司控股股东，刊行对象与公司组成关联关系。 因此，刊行对象认购公司本次向特定对象刊行股票的来回行动组成关联来回。   广州凯得承诺，用于认购本次刊行的资金均为正当自有资金或自筹资金；该 等资金不存在对外召募、代持、结构化安排或者径直/障碍使用泰胜风能过甚关联 方资金（广州凯得过甚控股股东除外）；亦不存在由泰胜风能过甚利益联系方或 刊行东说念主控股股东的利益联系方（广州凯得过甚控股股东除外）向广州凯得提供财 务资助、补偿、承诺保底保收益或变相保底保收益或其他条约安排的情形。 告日。   本次刊行股票的价钱为 6.87 元/股。公司本次刊行的订价基准日为公司第五 届董事会第十三次会议决议公告日，刊行价钱不低于订价基准日前二十个来回日 公司股票来回均价的 80%（订价基准日前二十个来回日股票来回均价=订价基准 日前二十个来回日股票来回总额/订价基准日前二十个来回日股票来回总量）。   若公司在本次刊行的订价基准日至刊行日历间发生派息、送红股或本钱公积 金转增股本等除权、除息事项，本次刊行价钱将作相应养息。养息方式为：   假定养息前刊行价钱为 P0，每股送红股或本钱公积金转增股本数为 N，每 股派息/现款分成为 D，养息后刊行价钱为 P1，则：   派息/现款分成：P1=P0-D   送股或转增股本：P1=P0/（1+N）   两项同期进行：P1=（P0-D）/（1+N）   其中：P0 为养息前刊行底价，D 为每股派发现款股利，N 为每股送红股或 转增股本数，P1 为养息后刊行底价。 象刊行股票决策的订价原则，对刊行价钱作念出相应养息，本次向特定对象刊行股 票的刊行价钱由 6.87 元/股养息为 6.82 元/股。具体狡计过程如下：养息后的刊行 价钱=养息前刊行价钱-每股派发现款股利=6.87 元/股-0.05 元/股=6.82 元/股。 至论说期末，公司总股本 934，899，232 股，本次刊行股票数目未突出本次刊行前 公司总股本的 30%。最终刊行数目以中国证券监督经管委员会本旨注册的股票数 量为准。   如本次刊行前，中国证监会或证券来回所对本次刊行召募资金的总额进行调 整，则本次刊行股票的数目将相应养息。具体刊行股份数目由股东大会授权董事 会字据具体情况与本次刊行的保荐东说念主（主承销商）在倨傲联系法律法则的前提下 协商确定。   若公司在订价基准日至刊行日历间发生派息、送股、本钱公积金转增股本等 除权、除息事项，刊行对象的认购数目将字据其认购金额及字据与公司签署的《附 条件成效的股份认购条约》养息后的刊行价钱相应养息，养息后的认购数目按舍 去末尾一丝点后的数值取整。 个月内不得转让。法律法则、范例性文献对限售期另有依次的，依其依次。   本次刊行的刊行对象因本次刊行取得的公司股份在限售期届满后减持还需 遵照法律法则、规章、范例性文献、来回所联系法律解释的联系依次。本次向特定对 象刊行扫尾后，由于公司送股、本钱公积金转增股本等原因增多的公司股份，亦 应遵照上述限售期安排。若国度法律、法则过甚他范例性文献对向特定对象刊行 股票的限售期等有最新依次或监管办法，公司将按最新依次或监管办法进行相应 养息。   此外，针对本次刊行前持有的股份，广州凯得已出具承诺，承诺自本次刊行 订价基准日至本次刊行完成后十八个月内不减持所持有的泰胜风能的股份。 （含本数），扣除刊行用度后的召募资金净额将全部用于补充流动资金。 会导致公司股权散布不具备上市条件。 的新老股东按刊行后的持股比例分享。 本的 26.93%，为公司控股股东。按照刊行股数上限狡计，本次刊行完成后，广州 凯得持有上市公司股份的比例将突出 30%。字据《上市公司收购经管办法》第四 十七条第三款的依次，广州凯得认购公司本次向特定对象刊行的股份将触发要约 收购义务。   字据《上市公司收购经管办法》第六十三条投资者不错免于发出要约的情形 之“（三）经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其刊行 的新股，导致其在该公司领有权益的股份突出该公司已刊行股份的 30%，投资者 承诺 3 年内不转让本次向其刊行的新股，且公司股东大会本旨投资者免于发出要 约”的联系依次，广州凯得已承诺本次刊行中所取得的股份自本次刊行完成之日 起 3 年内不进行转让，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《对于提请 股东大会审议本旨特定对象免于发出收购要约的议案》，广州凯得合适《上市公 司收购经管办法》依次的免于发出要约的情形。 司利润分派事项的决策依次和机制，字据中国证监会《对于进一步落实上市公司 现款分成关联事项的见知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现款分成 （2022 年改进）》的依次，公司第五届董事会第十五次会议和 2023 年年度股东 大会审议通过了《改日三年（2024 年-2026 年）股东分成答复贪图》。   公司现时现款分成政策合适中国证监会的联系要求，分成法度和比例明确、 了了，联系的决策和机制完备，充分保险了中小投资者的正当权益。公司在本募 集讲明书中透露了利润分派政策、论说期内公司利润分派情况、论说期内公司现 金分成金额及比例等，参见本召募讲明书“第二节 刊行东说念主基本情况”之“七、 论说期内利润分派政策、现款分成政策的轨制及履行情况”。 职责的办法》      （国办发2013110 号）及证监会《对于首发及再融资、要害钞票重 组摊薄即期答复关联事项的率领办法》（证监会公告201531 号）等文献的关联 依次，公司制定了本次向特定对象刊行股票后填补被摊薄即期答复的措施，公司 控股股东、董事、高等经管东说念主员对本次向特定对象刊行摊薄即期答复采取填补措 施作念出了承诺，联系措施及承诺请参见本召募讲明书“第八节 与本次刊行联系 的声明”之“六、董事会声明”之“（二）本次向特定对象刊行股票摊薄即期回 报及填补措施”。同期，公司特等提醒投资者，制定填补答复措施不等于对公司 改日利润作出保证。 短期内公司利润增长幅度小于净钞票和股本数目的增长幅度，则存在净钞票收益 率和每股收益下跌的风险。为注意全体股东的正当权益，字据《国务院办公厅关 于进一步加强本钱市集中小投资者正当权益保护职责的办法》                           （国办发2013110 号）、中国证监会发布的《对于首发及再融资、要害钞票重组摊薄即期答复关联 事项的率领办法》的依次，公司对本次刊行是否摊薄即期答复进行了庄重分析， 并拟定了填补被摊薄即期答复的具体措施，但预测每股收益以及所制定的填补回 报措施不等于对公司改日利润作念出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者 据此进行投资决策形成损失的，公司不承担补偿职守，特提请投资者细心。 二、特等风险领导   特等提醒投资者仔细阅读本召募讲明书“第七节 与本次刊行联系的风险因 素”的关联内容，细心投资风险：    （一）产业政策养息风险    跟着传统化石能源资源存量日益减少、全球对生态环境的保护更加喜爱，以 风能为代表的清洁能源日益受到世界列国政府的喜爱，包括我国政府在内的世界 列国政府纷纷出台联系产业政策饱读吹风电行业的发展。国度发改委、国度能源局 印发的《能源分娩和消费转变计谋（2016-2030）》中为非化石能源的跨越发展设 定了计谋方针，到 2030 年，非化石能源发电量占全部发电量的比重力图达到 50%。 字据国度发改委 2021 年 6 月发布的《新能源上网电价政策关联事项的见知》， 国度发改委、国度能源局联合下发的《对于促进非水可再生能源发电健康发展的 多少办法》，明确从 2022 年开动，中央财政不再对新建海优势电技俩进行补贴。 但各所在政府出台联系政策自行补贴，以扶持本省海优势电技俩的开采。如果未 来国度对风电行业开发开采总体限制、上网电价保护以及各项税收优惠政策等方 面的扶持力度裁汰，将对风电联系产业的发展产生一定不利影响，从而影响刊行 东说念主的营业收入及利润水平，刊行东说念主存在因产业政策养息对规划事迹产生不利影响 的风险。    （二）国际贸易政策风险    比年来，风电企业继续履行出海政策，积极布局国际市集，拓展境外业务。 但伴跟着全球政事环境和经济样貌更加复杂，主要出口国纷纷推出了货币政策、 贸易保护政策等，以提振本国经济，但同期也可能会形周至球供应链的波动性加 大、物流遵守裁汰成本上升等情况。论说期内，好意思国、澳大利亚、加拿大、墨西 哥、欧盟等国度或地区曾对我国实施反推销，加大了我国风电装备产物外售成本； 改日如有更多国度或地区对公司销售的产物采取反推销走访或措施，公司境外售 售业务将可能受到不利影响。    （三）事迹下滑风险    论说期内，刊行东说念主营业收入辩别为 385，269.18 万元、312，669.00 万元、 年 1-9 月较上年同期下跌 0.94%；扣非归母净利润辩别为 23，126.62 万元、19，161.70 万元、25，153.20 万元和 13，695.56 万元，其中 2022 年较 2021 年下跌 17.14%， 若改日宏不雅经济、行业政策、市集竞争环境和里面规划经管等发生不利变化且公 司未能实时灵验草率，进而导致公司产物销量下滑和毛利率下跌，或无法采取有 效的措施裁汰用度开销，公司将存在事迹下滑风险。      （四）应收账款信用损失风险    跟着业务限制连忙扩大，公司应收款项限制也收敛增长，2021 年末、2022 年 末、2023 年末及 2024 年 9 月末应收账款账面价值辩别为 195，315.24 万元、 客户主要为大型风电整机厂商，客户付款周期较长。天然上述企业限制较大、信 用较好，应收款项不可收回的可能性较小，但跟着公司业务限制的收敛提高、                                  “抢 装潮”扫尾后应收账款回款周期有所延长等原因，改日仍可能出现呆账、坏账风 险，或由于付款周期延长而带来资金成本增多，从而对公司盈利水平形成不利影 响。      （五）存货余额较大和减值风险    论说期各期末，公司存货账面价值辩别为 150，968.80 万元、180，290.90 万元、 濒临较大的存货经管难度，并存在存货占压资金、跌价的风险，如果公司的采购 组织和存货经管不力，或者技俩合同发生延期、变更，会对公司的正常运营产生 不利影响。                                                             目       录       七、本次刊行决策取得关联旁边部门批准的情况以及尚需禀报批准的依次      六、上次召募资金实践使用情况与如期论说和其他信息透露的关联内容对照                     第一节 释        义   在本召募讲明书中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义： 一、普通名词释义 泰胜风能/公司/发              指   上海泰胜风能装备股份有限公司 行东说念主 泰胜有限         指   上海泰胜电力工程机械有限公司，系泰胜风能前身 广州凯得 /控股 股              指   广州凯得投资控股有限公司 东 广开控股 /障碍 控              指   广州开发区控股集团有限公司 股股东 经开区管委会 /实              指   广州经济工夫开发区经管委员会 际适度东说念主 开发区国资局       指   广州开发区国有钞票监督经管局 东台泰胜         指   上海泰胜（东台）电力工程机械有限公司 包头泰胜         指   包头泰胜风能装备有限公司 泰胜蓝岛 /蓝岛 海       南通泰胜蓝岛海洋工程有限公司（原称呼为：南通蓝岛海洋工              指 工                程有限公司） 新疆泰胜         指   新疆泰胜风能装备有限公司 木垒风能         指   木垒泰胜风能装备有限公司 阿勒泰泰胜        指   阿勒泰泰胜新能源装备有限公司 北京泰胜         指   泰胜风能（北京）科技发展有限公司 嵩县泰胜         指   泰胜风能（嵩县）新能源开发有限公司 若羌风能         指   若羌泰胜风能装备有限公司 钦州泰胜         指   钦州泰胜新能源开发有限公司 珠海泰胜         指   泰胜华南（珠海）风能开采有限公司 大庆泰胜         指   大庆泰胜风能装备有限公司 吐鲁番泰胜        指   吐鲁番泰胜风能装备有限公司 呼伦贝尔泰胜       指   呼伦贝尔泰胜电力工程机械有限职守公司 泰胜工夫         指   泰胜风能工夫（上海）有限公司 中汉能源         指   中汉能源（上海）有限公司 泰胜风电         指   上海泰胜风电工夫有限公司 扬州泰胜         指   扬州泰胜风能装备有限公司 中汉张家口        指   中汉能源（张家口）有限公司 乐岁君盛         指   宁波乐岁君盛投资结伴企业（有限结伴） 《附条件成效的          《上海泰胜风能装备股份有限公司与广州凯得投资控股有限公              指 股份转让条约》          司附成效条件的向特定对象刊行 A 股股票之股份认购条约》                   Vestas Wind System A/S 集团，系全球当先的风力发电机及风能 Vestas、维斯塔斯   指                   惩处决策提供商，总部位于丹麦                   Nordex Energy GmbH，全球当先的风电整机厂商及风电场开采 Nordex、恩德     指                   商、运营商之一，总部位于德国 电气风电          指   上海电气风电集团股份有限公司 东方电气          指   东方电气风电股份有限公司 金风科技          指   金风科技股份有限公司 远景能源          指   江阴远景投资有限公司及与其同受最终适度的联系主体 中邦交建          指   中邦交通开采集团有限公司 中国电建          指   中国电力开采集团有限公司 中国华电          指   中国华电集团有限公司 国度能源集团        指   国度能源投资集团有限职守公司 中国华能          指   中国华能集团有限公司 国度电投          指   国度电力投资集团有限公司 华润电力          指   华润电力控股有限公司 中广核           指   中国广核集团有限公司                   天顺风能（苏州）股份有限公司（股票代码：002531.SZ），刊行 天顺风能          指                   东说念主同行业上市公司，成立于 2005 年，2010 年 12 月于主板上市                   大金重工股份有限公司（股票代码：002487.SZ）   ，刊行东说念主同行业 大金重工          指                   上市公司，成立于 2003 年，2010 年 10 月于主板上市                   青岛天能重工股份有限公司（股票代码：300569.SZ）   ，刊行东说念主同 天能重工          指                   行业上市公司，成立于 2006 年，2016 年 11 月于创业板上市                   江苏海力风电开采科技股份有限公司（股票代码：301155.SZ）    ， 海力风电          指   刊行东说念主同行业上市公司，成立于 2009 年，2021 年 11 月于创业                   板上市 国度发改委、发改               指   中华东说念主民共和国发展和改动委员会 委 工信部           指   中华东说念主民共和国工业和信息化部 财政部           指   中华东说念主民共和国财政部 中国证监会         指   中国证券监督经管委员会 深交所           指   深圳证券来回所 保荐东说念主、联合保荐               指   华泰联合证券有限职守公司、粤开证券股份有限公司 东说念主、主承销商 刊行东说念主司帐师、审               指   华兴司帐师事务所（特别普通结伴） 计机构 立信司帐师         指   立信司帐师事务所（特别普通结伴） 刊行东说念主讼师         指   国浩讼师（上海）事务所 《公司法》         指   《中华东说念主民共和国公司法》 《证券法》         指   《中华东说念主民共和国证券法》 《上市法律解释》        指   《深圳证券来回所创业板股票上市法律解释》                  《第九条、第十条、第 《法律适宅心见              指   十一 条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有                  关依次的适宅心见——证券期货法律适宅心见第 18 号》 《公司法律解释》       指   《上海泰胜风能装备股份有限公司法律解释》                  《上海泰胜风能装备股份有限公司向特定对象刊行股票并在创 召募讲明书        指                  业板上市召募讲明书》                  上海泰胜风能装备股份有限公司 2024 年度向特定对象刊行股 本次刊行         指                  票 论说期 /最近三 年              指   2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年 1-9 月 一期 论说期各期末       指   2021 年末、2022 年末、2023 年末、2024 年 9 月末 论说期末         指   2024 年 9 月末 元、万元、亿元      指   东说念主民币元、万元、亿元 二、专科术语释义                  利用风力带动风机叶片旋转，将风能滚动为机械能源，然后再 风力发电、风电      指                  迁移成电力的发电过程                  可进行风能资源开发利用的场合、区域或范围，由多台风力发 风电场          指                  电机组组成 风力发电机、风电                  将风的动能滚动为机械能，并流畅带动发电机发电的旋转安装； 整机、风电机组、 指                  一般由发电机组、叶片、风塔、基础等组成 风机 风力发电塔架、风                  算作风电机组和基础间的流畅构件，传递上部数百吨重的风电 电塔架、风电塔          指       机组分量。其里面有爬梯、电缆梯、平台等内件结构，以供风电 筒、风塔、塔架、                  机组的运营及注意使用 塔筒 陆优势电塔架、陆          指       应用于内陆地区的风力发电机组的风电塔架 优势塔                  应用于近海及浅海水域以及海边滩涂、海岛等非内陆区域的风 海优势电塔架、海              指   电机组的风塔，狭义的海优势塔仅指用于近海及浅海水域的风 优势塔                  力发电机组的风电塔架                  海优势电开采的守旧基础，其上端与风电塔筒流畅，下端深入 管桩           指   数十米深的海床地基中，用以守旧和固定海上的风电塔筒以及                  风电机组                  海优势电开采的组合式守旧基础，由上部钢制桁架与下部多根 导管架          指   细桩组配而成，上端与风电塔筒相连、下端镶嵌海床地基中，                  起到流畅和守旧作用                  海上升压站平台是一种用于采集和升压海洋风电的安装，它通 海上升压站平台      指                  常位于风电场中心，通过高压电缆将电能传输到陆地电网                  应用于陆优势电，位于塔架下部，上部联接塔架、下部联接地 基础环          指                  基的部分                  将相邻两段风塔塔段流畅起来的迫切构件，常常由配套的紧固 法兰           指                  件进行固定；常见的法兰体式有 L 形、T 形、平法兰三种                  风力发电塔架的里面附件，字据性格一般可分为焊合内件、机 内件           指   械内件、电器内件三部分；字据类别可分为平台、爬梯、电缆                  （或母线槽）、灯具、安全安装等 装机容量         指   实践安装的发电机组额定有功功率的总和                 功率单元，1GW  等于 1，000MW                        （吉瓦）           ，等于 1，000，000KW                                    （兆瓦） GW、吉瓦       指                 （千瓦） MW、兆瓦       指   功率单元，1MW（兆瓦）等于 1，000KW（千瓦） GWEC、全球风能       Global Wind Energy Council，即全球风能协会。于 2005 年头成             指 协会              立，旨在推动风能成为全球一种迫切的能源                 Chinese Wind Energy Association，即中国可再生能源学会风能专 CWEA、中国风能             指   业委员会，成立于 1981 年，旨在促进我国风能工夫的跳动，推 协会                 动风能产业的发展   特等讲明：  本召募讲明书部分表格中单项数据加总和与表格共计数可能存在眇小相反， 均因狡计过程中的四舍五入所形成。                  第二节 刊行东说念主基本情况 一、刊行东说念主基本信息 汉文称呼：         上海泰胜风能装备股份有限公司 英文称呼：         Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.， Ltd. 成立日历：         2001 年 4 月 13 日 上市日历：         2010 年 10 月 19 日 股票上市地：        深圳证券来回所 股票代码：         300129.SZ 股票简称：         泰胜风能 总股本：          934，899，232 股 法定代表东说念主：        郭川舟 注册地址：         上海市金山区卫清东路1988号 办公地址：         上海市徐汇区龙耀路175号星扬西岸中心40楼 研究电话：         021-57243692 研究传真：         021-57243692 公司网站：          联合社会信用代码： 9131000070327821X9               风力发电开采，钢结构，化工开采制造安装，种种海洋工程开采、               设施、平台的假想、建造、组装、销售，从事货品和工夫的收支口 规划范围：               业务，风力发电开采、辅件、零件销售。【照章须经批准的技俩，               经联系部门批准后方可开展规划举止】 二、股权结构、控股股东及实践适度情面况   （一）刊行东说念主股权结构   限制论说期末，公司总股本为 934，899，232 股，股本结构如下：        股份性质                股份数目（股）                      所占比例（%） 一、有限售条件流通股                           270，381，955                  28.92 二、无尽售条件流通股                           664，517，277                  71.08 三、总股本                                934，899，232                 100.00   限制论说期末，公司前十大股东情况如下：                                持股比                    质押、冻                                         持股数目         股东称呼         股东性质       例                     结股数                                         （股）                                （%）                    （股）         广州凯得         国有法东说念主       26.93   251，779，903      -         柳志成          境内天然东说念主       3.59    33，609，567      -         黄京明          境内天然东说念主       3.13    29，231，131      - 国泰佳泰股票专项型待业金产物－                       其他         1.52    14，193，300   招商银行股份有限公司 玄元私募基金投资经管（广东）有 限公司－玄元科新 271 号私募证券    其他         1.18    10，989，400      -      投资基金 国寿养老策略 7 号股票型待业金产                       其他         1.09    10，184，320 品－中国工商银行股份有限公司 玄元私募基金投资经管（广东）有 限公司－玄元科新 275 号私募证券    其他         1.07    10，009，400      -      投资基金         张福林          境内天然东说念主       1.01     9，416，515      - 国泰基金经管有限公司－社保基金                       其他         0.87     8，119，500 招商银行股份有限公司－南边中证           基金                共计               41.19   385，057，138      -   （二）控股股东及实践适度情面况   限制本召募讲明书签署日，广州凯得持有公司 251，779，903 股普通股，占公 司总股本的 26.93%，为公司控股股东。   限制本召募讲明书签署日，公司实践适度东说念主为经开区管委会。经开区管委会 持有广开控股 90.98%的股权，通过广开控股障碍适度公司 26.93%股份，为公司 实践适度东说念主。 三、所处行业的主要特色及行业竞争情况   （一）所处行业的主要特色   公司主要从事陆优势电装备、海优势电及海洋工程装备的研发、制造、销售。 字据《国民经济行业分类》            （GB/T4754-2017），公司所属行业为“C34 通用开采 制造业”。   （1）行业旁边部门及经管体制   我国风电开采制造行业的政府旁边部门主要为国度发改委和国度能源局。   国度发改委主要负责草拟电价经管的联系法律法则或规章、电价养息政策， 制定电价养息的国度筹画，确定世界性要害电力技俩的电价等。国度能源局主要 负责拟订并组织实施能源发展计谋、贪图和政策，研究拟订能源发展贪图，提议 能源体制改动建议，鼓吹能源可继续发展计谋的实施等，并与所在政府投资旁边 部门在依次权限内负责风电固定钞票投资技俩的审批、核准和审核。   风电开采制造业内主要的自律组织包括中国可再生能源学会风能专科委员 会（中国风能协会/CWEA）、世界风力机械法度工夫委员会等。中国风能协会是 行业的主要自律组织和息争机构，负责组织行业学术交流、种种培训及遵守展览 展示举止、本行业的产业及市集研究与商议、行业自律经管以及代表会员企业向 政府部门提议产业发展建议和办法等职责，并研究分析国表里风能工夫和产业发 展态势，开展工夫经济政策研究及要害技俩，旨在成为对外学术交流和工夫合作 的窗口、政府和企事迹单元之间的桥梁和纽带。世界风力机械法度工夫委员会是 国度授权的唯独从事我国风力发电等专科规模法度化职责的国度级工夫职责组 织，负责世界风力发电等专科规模的法度化工夫归口职责。   （2）行业主要政策及法律法则   比年来，国度制定了一系列法律法则、产业政策扶持公司所处的风电开采制 造行业的发展，为行业的发展提供了高超的政策环境。主要政策如下： 法律法则/产业             颁布机构    颁布时期               触及内容  政策称呼                               纵容发展非化石能源。加速西北风电光伏、西                               南水电、海优势电、沿海核电等清洁能源基地 《中共中央国                        开采，积极发展散布式光伏、分散式风电，因 务院对于加速      中 共 中             地制宜开发生物资能、地热能、海洋能等新能 经济社会发展      央、国务    2024 年    源，鼓吹氢能“制储输用”全链条发展。统筹 全面绿色转型      院                 水电开发和生态保护，鼓吹水兴隆一体化开 的办法》                          发。积极安全有序发展核电，保持合理布局和                               恬逸开采节拍。到 2030 年，非化石能源消费比                               重提高到 25%傍边 《2024 年能源   国度能源              能源结构继续优化。非化石能源发电装机占比 职责率领意       局                 提高到 55%傍边。风电、太阳能发电量占世界 法律法则/产业              颁布机构   颁布时期               触及内容  政策称呼 见》                            发电量的比重达到 17%以上 《国度能源局 对于进一步规                               在现存许可豁免政策基础上，将分散式风电项 范可再生能源       国度能源 发电技俩电力       局                               许可证 业务许可经管 的见知》                               纵容发展风电太阳能发电。稳健开采海优势电                               基地，策画启动开采海上光伏。纵容鼓吹分散 《2023 年能源                     式陆优势电和散布式光伏发电技俩开采。推动              国度能源 职责率领意               2023 年    绿证核发全消失，作念好与碳来回的衔尾，完善              局 见》                            基于绿证的可再生能源电力消纳保险机制，科                               学竖立各省（区、市）的消纳职守权重，全年                               风电、光伏装机增多 1.6 亿千瓦傍边                               风电装备，重点发展 8MW 以上陆优势电机组                               及 13MW 以上海优势电机组，研发深刻海飘浮                               式海优势电装备。冲突超大型海优势电机组新 《对于印发加                               型固定守旧结构、主轴承及变流器要道功率模 快电力装备绿              工信部等             块等。加大基础仿真软件攻关和滑动轴承应 色低碳创新发              2022 年              五部门              用，研究开发风电叶片退役工夫道路，加强深 展行动筹画的                               远海域海优势电勘测假想及安装。推动 12- 见知》                               深水区域飘浮式风电装备基础一体化假想、建                               造施工与应用                               确定十四五期间可再生能源发展基本原则、发 《 “十四五”可              国度发改             展方针、主要任务等笃定。提议十四五期间可 再生能源发展              2022 年              委                再生能源发电量增量在全社会用电量增量中 贪图》                               占比突出 50%，风电和太阳能发电量竣事翻倍 《对于促进新                        提议 7 方面 21 项具体措施，范例促进新能源              国度发改 时间新能源高                        发展，旨在锚定到 2030 年我国风电、太阳能发              委、国度   2022 年 质地发展的实                        电总装机容量达到 12 亿千瓦以上的方针，加              能源局 施决策》                          快构建清洁低碳、安全高效的能源体系                               “十四五”是碳达峰的要道期、窗口期，《规                               划》主要从 3 个方面脱手，作念好能源规模碳减 《“十四五”       国度发改                               排职责。其中之一便是加速能源结构绿色低碳 当代能源体系       委、国度   2022 年                               转型，聚焦 2025 年非化石能源消费比重达到 贪图》          能源局                               电、光伏发电等 《2022 年能源                     将稳步鼓吹结构转型，非化石能源占能源消费              国度能源 职责率领意               2022 年    总量比重提高到 17.3%傍边，风电、光伏发电              局 见》                            发电量占全社会用电量的比重达到 12.2%傍边                               纵容发展新能源。全面鼓吹风电、太阳能发电 《国务院对于                               大限制开发和高质地发展，对峙聚合式与散布 印发 2030 年前              国务院    2021 年    式并举，加速开采风电和光伏发电基地。加速 碳达峰行动方                               智能光伏产业创新升级和特色应用，创新“光 案的见知》                               伏+”模式，鼓吹光伏发电多元布局 《对于 2021 年   国度能源             落实碳达峰、碳中庸方针，以及 2030 年非化石 风电、光伏发       局                能源占一次能源消费比重达到 25%傍边、风电 法律法则/产业             颁布机构   颁布时期               触及内容  政策称呼 电开发开采有                       太阳能发电总装机容量达到 12 亿千瓦以上等 关事项的通                        任务，对峙方针导向，完善发展机制，开释消 知》                           纳空间，优化发展环境，进展所在主导作用，                              调理投资主体积极性，推动风电、光伏发电高                              质地跃升发展。2021 年，世界风电、光伏发电                              发电量占全社会用电量的比重达到 11%傍边，                              后续逐年提高，确保 2025 年非化石能源消费                              占一次能源消费的比重达到 20%傍边                              能源资源配置更加合理、利用遵守大幅提高， 《2021 年能源                    风电、光伏发电等可再生能源利用率保持较高             国度能源 职责率领意              2021 年    水平；深化中欧灵敏能源、氢能、风电、储能             局 见》                           等能源工夫创新合作，推动一批合作示范技俩                              落地实施 《对于印发各 省级行政区域             国度发改             积极推动各行政区域内可再生能源电力开采，             委、国度   2020 年    推动承担消纳职守的市集主体积极落实消纳 能源电力消纳             能源局              职守，完成可再生能源电力消纳任务 职守权重的通 知》 《对于作念好可 再生能源发展                              提议可再生能源发展方针，竣事“十四五”期 “十四五”规      国度能源 划编制职责有      局                              非化石能源消费占比 20%的计谋方针 关事项的通 知》                              推动开采多元清洁的能源供应体系，优先发展 《新时间的中                       非化石能源，推动太阳能多元化利用，加速推 国能源发展》      国务院    2020 年    动光伏发电工夫跳动和成本裁汰；全面息争推 白皮书                          进风电开发，有序鼓吹风电开发利用和大型风                              电基地开采，优先发展平价风电技俩                              （1）攥紧存量技俩审核，分批纳入补贴清单， 《对于加速推                       明确纳入补贴清单技俩需倨傲的条件；   （2）补 进可再生能源                       贴清单由电网企业公布；  （3）按照国度价钱政 发电补贴技俩      财政部    2020 年    策要求，技俩履行全容量并网时期的上网电 清单审核关联                       价；（4）纳入补贴清单技俩信息变更向电网企 职责的见知》                       业央求； （5）附《可再生能源发电技俩全容量                              并网时期审核办法》 《对于促进非      国度发改 水可再生能源      委、财政             一、完善现行补贴方式；二、完善市集配置资 发电健康发展      部、国度             源和补贴退坡机制；三、优化补贴兑付经过 的多少办法》      能源局   （1）行业发展概况   跟着全球东说念主口收敛增长和工业化进程收敛加深，传统化石能源紧缺和碳排放 引起时势变化等问题日益突显，能源安全、环境保护和可继续发展渐渐成为国际 社会共同温煦的议题。优化能源使用结构、发展清洁能源和可再生能源已成为世 界列国的普遍行动。在诸多绿色、清洁、可继续的能源体式中，风能以其工夫条 件老练、开采周期短、发电遵守高等优势独树一帜，开采限制在数十年间连忙扩 张。字据 Our World in Data 统计的数据，2023 年全球风力发电量占总发电量的 比例达到 7.82%，是曩昔十年中占比增速最快的可再生能源之一。   风能发电具有环境影响小、开采周期较短、装机限制生动、自动化程度高等 特色，成本效益权臣，已成为清洁能源中最具有发展出路的种类之一，世界列国 均出台有饱读吹风电发展的系列政策。我国工信部、发改委、国度能源局等行业主 管部门以及各地区政府也通过产业贪图、技俩补贴、豁免许可和税收减免等方式 扶持饱读吹风电行业健康快速发展。   据 GWEC 统计，全球风电累计装机容量从 2014 年的 370GW 增至 2023 年 的 1，021GW，年均复合增长率达 11.94%；全球风电年度新增装机容量从 2014 年 的 51.7GW 增至 2023 年的 116.6GW，呈现加速增长的态势。               全球风电累计装机容量（2014-2023）                                           单元：GW 数据来源：GWEC             全球风电年度新增装机容量（2014-2023）                                       单元：GW 数据来源：GWEC   风能资源的散布受地舆位置和地形要素的影响较为泄漏。沿海地区和开阔大 陆的减弱地带由于地形宽广，风力坚强，因此风能资源丰沛，举例北好意思大陆沿岸、 北欧大欧好意思沿岸、亚欧大陆的中亚草原和蒙古高原等地区，上述区域滋长了现时 全球最主要的亚洲、北好意思和欧洲三大风电市集。据 GWEC 统计，限制 2023 年， 亚太、欧洲和好意思洲地区风电累计装机容量辩别达到 519.6GW、272.3GW 和             全球主要塞区风电累计装机容量（2023）                                                  单元：GW 数据来源：GWEC   ①陆优势电发展概况   陆优势电规模，据 GWEC 统计， 占总装机量的 92.65%；新增装机容量 105.8GW，占新增总装机量的 90.74%。陆 优势电因发展起步早，开发成本和注意成本相对较低，当今仍为全球风电市集的 主要组成。   从全球散布来看，中国陆优势电累计装机容量 403GW，占比接近 43%，为 全球唯独累计装机容量突出 400GW 的国度；2023 年中国陆优势电新增装机容量 风电市集，2023 年好意思国陆优势电累计装机容量 15GW，占比约 16%；2023 年好意思 国陆优势电新增装机容量 6GW，占比约 6%。 数据来源：GWEC   ②海优势电发展概况   海优势电规模，据 GWEC 统计，2023 年全球海优势电累计装机容量 75GW。 相对于陆优势电，海优势电具有风能资源的能量效益比陆地风电场高，发电遵守 比陆优势电高 20%-40%，同期利用的发电小时数更高、更从简水资源和地皮资 源。受海优势电工夫跳动及成本下跌等要素推动，比年来海优势电发展连忙，2023 年新增装机容量 10.8GW，2018-2023 年海风累计装机量的复合增长率达 26.67%。   从全球散布来看，中国大陆海优势电累计装机容量约 38GW，占比达 58%； 近 50%。英国为全球第二大海优势电市集，2023 年海优势电累计装机容量 15GW， 占比约 20%；2022 年海优势电新增装机容量 0.8GW，占比约 8%。 数据来源：GWEC   改日，风能仍然是最被托福厚望的清洁能源体式之一。据 GWEC 统计，2028 年全球风电年度新增装机容量展望达到 182GW，累计装机量达 1，812GW，较 2023 年度平均复合增长率达到 12.16%，改日五年将所有这个词新增 653GW 的装机量。其中 陆优势电仍为增长主力，守旧了各年度总新增装机容量的近 80%；海优势电总体 增长稳健，展望改日五年平均复合增长率将达到 28%。从地区散布来看，中国、 欧洲和北好意思市集增长连续坚强。                                       单元：GW 数据来源：GWEC 数据来源：GWEC   ①行业发展历程   我国风力发电始于 20 世纪 50 年代后期，主如果惩处海岛和偏远地区供电难 的问题，重点口角并网微型风电机组的开采。1986 年 5 月，我国首个示范性风 电场——马兰风力发电场在山东荣成建成并网发电。自此，我国风电产业发展先 后阅历了依靠引进国外机组建立微型示范性风电场的早期阶段、消化摄取国外技 术的产业化探索阶段、通过完善联系法则推动行业发展的快速成长阶段。   历经半个世纪的发展，我国已成为全球风电限制和增速最引东说念主疑望的市集。 据中国风能协会数据，2023 年，我国风力新增装机容量 79.37GW，达到 2013 年 以来的最高水平；其中，陆优势电新增装机容量 72.19GW，占全部新增装机容量 的 91%，海优势电新增装机容量 7.18GW，占全部新增装机容量的 9%。限制 2023 年末，世界累计装机容量达到 474.60GW，同比增长 19.98%；其中，陆优势电累 计装机容量 436.90GW，占全部累计装机容量的 92.1%，海上累计装机容量                                           单元：GW 数据来源：CWEA；上述装机容量指吊装容量   ②风电已成为我国电力供应结构的迫切组成部分   比年来我国风力发电总量和占总发电量的比例稳步上升。据国度统计局数据， 比达到 9.08%，呈逐年上升的趋势。国度发改委、国度能源局印发的《能源分娩 和消费转变计谋（2016-2030）》为非化石能源的跨越发展设定了计谋方针，到 展论说 2023》骄气，2022 年该比重仅为 36.2%，距方针仍有泄漏差距。算作非 化石能源中最具发展出路的发电方式，风力发电改日增漫空间相等可不雅。              我国积年风力发电量及占比情况                                     单元：亿千瓦时 数据来源：国度统计局   ③海优势电将迎来快速发展   我国海优势能资源相等丰富，字据国度发改委能源研究所发布的《中国风电 发展道路图 2050》，我国水深 5-50 米海域的海优势能资源可开发量为 5 亿千瓦， 海优势能资源开发后劲巨大。国度发改委等九部门联合印发的《“十四五”可再 生能源发展贪图》中也明确提议，要积极推动近海海优势电限制化发展，同期完 善深刻海海优势电开发开采经管，积极鼓吹深刻海海优势电降本增效，加速推动 海优势电集群化开发，重点开采山东半岛、长三角、闽南、粤东和北部湾五大海 优势电基地。各海优势能资源大省积极响应国度海优势电产业政策，接踵推出区 域内的能源发展贪图。举例《广东省国民经济和社会发展第十四个五年贪图和 万千瓦，打造粤东千万千瓦级基地，加速 8 兆瓦及以上大容量机组限制化应用” 的政策方针。海优势电改日有望成为我国风电行业增长的新兴主导力量。   ④风电全面平价上网，行业步入高质地发展新阶段 年 1 月 1 日开动，新核准的陆优势电技俩全面竣事平价上网，国度不再补贴，自 此风电迎来平价上网时间。            《见知》发布后的两年内，国内迎来了一轮装机飞腾。 据 CWEA 统计，2020 年和 2021 年我国风电新增装机容量达到了历史新高的 光伏发电技俩延续平价上网政策的函》，对新核准陆优势电技俩延续平价上网政 策，饱读吹各地出台针对性扶持政策，扶持风电、光伏发电产业高质地发展。   海优势电方面，2022 年起，中央对新核准的海优势电技俩不再补贴，但由于 相较于陆优势电行业起步晚、投资成本高、工夫难度大，全面推论与陆优势电一 致的平价上网政策会短期内权臣影响海风开发技俩的收益才智。因此为连续推动 海优势电发展部分所在政府陆续出台了海优势电补贴政策。如上海、广东、山东、 浙江等地区也出台了所在性扶持政策，在扶持海优势电行业从国度补贴迈入平价 时间的过程中起到继往开来的作用。   风电平价上网是风电工夫跳动和成本下跌趋势相通的势必结果，有助于风电 行业发展由政策驱动慢慢向市集驱动迁移，永远来看故意于推动风电企业加速技 术创新、产物创新和经管创新。同期，国度通过饱读吹实施风电无补贴平价上网， 八成推动行业关联参与方优化营商环境、裁汰非工夫成本，切实提高我国风电产 业的市集竞争力。我国风电行业将步入高质地、市集化发展的新阶段。   风电产业链由上游零部件及开采制造、中游风电整机制造和风电场开采施工、 卑鄙风电场运营注意和电网运营组成。上游规模由包括风电机组、风电守旧基础 结构、适度系统等部件组成。零部件及开采细分市集的专科化程度较高，工夫壁 垒凸起，一般会由整机制造厂商或风电场施工商向专科分娩约定制化采购。中游 整机制造商和风电场施工商多为央企、国企和具有一定例模的大型民企，市集集 中度较高。国内具有代表性的风机整机企业包括金风科技、远景能源、电气风电、 东方电气等，具有代表性的风电场施工商包括中邦交建、中国电建、中国华电等。 卑鄙的风电场运营商主要由大型国有发电集团投资运营，包括国度能源集团、中 国华能、国度电投、中国华电、华润电力、中广核等。常常情况下，在风电场建 设技俩初步确定后，需求产生并从产业链卑鄙进取游逐级传递。   算作产业链上游的一环，风机塔筒是倨傲风机正常运行的迫切结构性部件。 风机塔筒算作风电机组和基础环间的流畅构件，在风电整机中主要起守旧作用。 风机塔筒需要八成承受上方机舱、轮毂、叶片等的重力荷载、风轮引起的振动载 荷及环境风荷载，是竣事风电机组注意、输变电等功能所需迫切部件。其性能直 接关系到风机运行的安全褂讪性。   受到运送半径的限制以及较低的固定钞票参加的要素影响，陆上塔筒行业的 产能散布较为分散，多位于“三北”地区和华夏地带，包括新疆、内蒙古、辽宁、 河北等地区。而海上塔筒桩基行业由于海优势电行业发展的区域性特色及船埠港 口的必要限制，国内具备分娩才智的厂商相对较少且聚合度较高，产能散布多贴 近于海优势电基地和主要口岸区域。据公开信息统计，当今国内塔筒桩基行业的 参与者主要包括泰胜风能、天顺风能、大金重工、天能重工、海力风电五家上市 公司以及部分央企下属子公司和所在性企业，行业聚合度较高。   （2）行业发展趋势   相较于近海区域，远海具有风速更大、风力更加褂讪等优点。据我国风能资 源普查结果，我国 5-25m 水深海域、50m 高度处风能资源可装机后劲约 200GW， 慢慢饱和，风电场资源弥留，海优势电新建技俩向深刻海开拓布局的趋势已比较 明确。   继续增大的水深以及复杂的海床条件将增多深刻海风电技俩的打桩难度，在 浅水技俩中普遍应用的单桩基础结构将被导管架结构和飘浮式基础结构慢慢升 级替代，其分量、制造难度和产物价值量将进一步大幅提高。在风机大型化的趋 势下，同样水深条件、同样装机功率的单桩用量会受摊薄影响而下跌，但桩基用 量会随水深大幅上升，将在一定程度上对消前述摊薄的影响。   风机大型化可减少单元功率风电整机组数，进而减少机组原材料和塔筒等配 件成本、从简风电场开采面积，推动风电场举座配套开采和运维成本的下跌。同 时大功率机组八成权臣提高发电量，从而增多发电收益，是陆风和海风降本的有 效技巧。据 CWEA 统计，2023 年我国海上和陆优势电机组的平均单机容量辩别 为 9.6MW 和 5.4MW，呈现逐年上升的趋势，大型化特征渐渐突显。   风机大型化趋势下，风塔高度有所提高，塔筒承载整套主机系统和承受叶片 旋转带来的震憾难度增大，对筒壁厚度、壁面强度的结构要求也进一步提高。风 机大型化趋势一方面增多了风机塔筒的钢铁销耗量和制造难度，导致塔筒单机用 量和价值量将有泄漏增长；另一方面推动塔筒制造向钢混塔筒等方针发展。   跟着风机大型化趋势要求提高塔筒高度，传统钢塔的制形成本泄漏增长，难 以倨傲风电产业对经济性的要求。下段接收混凝土建造的钢混塔筒已有营业应用 历史，与传统钢塔比拟，钢混塔筒以其褂讪性更强、承载力更强、性价比更高等 优势，慢慢获取市集认同。字据鉴衡认证中心与金风科技联合发布的《中国陆上 钢混塔架白皮书》        ，近两年新增装机中，混塔使用比例慢慢提高，2023 年国内使 用钢混塔筒的装机量达到 7.287GW，同比增长 209%，远高于国内新增装机量 59% 的增幅。   从全球市集来看，“乘风出海”是现时中国风电产业的迫切发展势头。我国 是全球最大的风电装备制造基地，风电工夫实力处于国际当先水平。字据 CWEA 发布的数据，我国分娩的风电机组（包括国际品牌在中国的产量）占全球市集 2/3 以上，铸锻件及要道零部件产量占全球市集 70%以上。字据 CWEA，限制 2023 年底，中国风电机组累计出口容量达到 1，193 万千瓦，出口到五大洲共 55 个国 家和地区。中国风电制造企业具有丰富的风电机组产物谱系，可倨傲沙漠、海洋、 低温、高海拔、低风速、台风等全球种种环境时势区域的开发需求。   跟着欧盟、好意思国、德国、日本、印度均大幅上调其 2030 年可再生能源占最 终能源消费总量比例，国际各地区积极布局风力发电，展望改日国际风电的装机 需求将继续坚强。在扩产增速大意带来需求外溢的机会下，相通国际大型化和深 远海趋势加速带来的出海业务相对溢价和盈利优势，国内风电产业链制造企业将 迎来出海业务的计谋机遇期，推动国产风电开采制造业加速出海。   （3）行业的利润水平及变动趋势   公司所处行业的利润水平受上游原材料价钱、卑鄙行业需求的景气度、举座 市集的供需情况及宏不雅经济政策及产业政策等外部要素的空洞影响，亦受到行业 内公司产物结构、工夫水平、产能限制及经管遵守等里面要素影响，具有一定的 波动性。   比年来，我国风电行业历经了高速、轻视的发展阶段，当今依然进入了行业 结构优化养息期。在行业补贴时间驱散、电力平价上网等要素影响之下，改日行 业利润水平存鄙人滑的可能；因此，加大研发参加、升级分娩开采、提高批量化 分娩和成本适度才智成为风电开采零部件厂商必不可少的中枢竞争力。另一方面， 行业卑鄙风电整机行业聚合度较高，少数风电整机制造企业占据了大额的市集订 单。该类整机企业常常会要求其上游的风电零部件厂商具备齐备的研发团队和大 批量、大型化产物的分娩教授，并八成快速响应卑鄙需求，实时、可靠地完成产 品托付。来自卑鄙整机行业的压力使得部分实力较小的风电开采零部件厂商处于 竞争颓势地位。这些要素共同导致了风电开采零部件产业聚合度的提高，促进了 行业加速整合，市集份额向头部企业聚合的趋势日益泄漏。   刊行东说念主主营业务为陆优势电装备、海优势电及海洋工程装备的研发、制造、 销售。除刊行东说念主外，当今行业内主要企业包括天顺风能（002531.SZ）、天能重工 （300569.SZ）、大金重工（002487.SZ）和海力风电（301155.SZ）。跟着风电行业 竞争的渐趋良性化、优质化，上述行业内龙头企业将获取更多的发展机遇，市集 空间盛大。    （二）行业特色    刊行东说念主风力发电开采主要产物为自主品牌的陆优势电塔架和海优势电塔筒、 导管架、管桩、升压站平台及联系辅件、零件，是陆上及海优势力发电机组的主 要部件之一。现时国内风电塔筒行业中的主要企业包括刊行东说念主、天顺风能、天能 重工、大金重工和海力风电等上市公司。跟着大型化趋势导致塔筒工艺要求更为 严格；行业投资壁垒升高；同期商量到塔筒的分量和体积，需要船埠资源长距离 运送塔筒，两者共同导致塔筒企业收敛聚合。    上述同行业公司的具体情况如下：    （1）天顺风能    天顺风能（苏州）股份有限公司（股票代码：002531.SZ），成立于 2005 年， 场技俩的开发投资、开采和运营，字据天顺风能透露的年报，2023 年新增风电海 工及联系产物的分娩和销售。2023 年天顺风能竣事营业收入 77.27 亿元，净利润    （2）天能重工    青岛天能重工股份有限公司（股票代码：300569.SZ），成立于 2006 年，2016 年 11 月上市。天能重工的主要产物为风力发电用风机塔架（含混塔及海优势机 塔架、单桩）、锚栓以及新能源发电业务。字据天能重工透露的年报，2023 年天 能重工竣事营业收入 42.35 亿元，净利润 2.47 亿元；其中塔筒等风电开采制造的 营业收入达 36.08 亿元，占营业收入的比重为 85.19%。    （3）大金重工    大金重工股份有限公司（股票代码：002487.SZ），成立于 2003 年，2010 年 设和运营业务；在风电装备制造板块，大金重工主要分娩及销售塔筒、管桩、导 管架、浮式基础、过渡段等风电产物。字据大金重工透露的年报，2023 年大金重 工竣事营业收入 43.25 亿元，净利润 4.25 亿元；实施“新两海”计谋的前提下，    （4）海力风电    江苏海力风电开采科技股份有限公司（股票代码：301155.SZ），成立于 2009 年，2021 年 11 月上市。海力风电的主营业务为风电开采零部件的研发、分娩和 销售，主要产物包括风电塔筒、桩基及导管架等。字据海力风电透露的年报，2023 年海力风电竣事营业收入 16.85 亿元，净利润损失 0.86 亿元；2023 年损失主要 系受到市集需求阶段性不足相通海上施工程度较慢的影响。    （1）行业发展的故意要素 体用电量随之权臣上升。字据国度能源局数据，2023 年中国全社会用电量 92，241 亿千瓦时，同比 2022 年增长 6.7%，增速较 2022 年增多 3.1 个百分点。    字据国度统计局数据，2023 年水电、核电、风电、太阳能发电等清洁能源发 电量 31，906 亿千瓦时，同比上年增长 7.8%；清洁能源发电量占中国全社会用电 量达 35%，新能源举座用量随经济社会发展同限制增长。    风电是当今工夫最老练、基本竣事营业化且最具发展后劲的新兴可再生能源 工夫。字据国度发改委能源研究所的《中国风电发展道路图 2050》骄气，我国陆 上 3 级及以优势能工夫开发量（70 米高度）在 2，600GW 以上，现存工夫条件下 实践可装机容量不错达到 2，000GW 以上。此外，在水深不突出 50 米的近海海域， 风电实践可装机容量约为 500GW。字据 GWEC 的数据，限制 2023 年底，我国 风电累计装机容量达到 441.1GW，仅占可利用风能 17.64%傍边，开发后劲巨大。    我国《“十四五”可再生能源发展贪图》提议，开展深刻海风电贪图，完善 深刻海风电开发开采经管，推动深刻海风电工夫创新和示范应用，探索聚合送出 和聚合运维模式，积极鼓吹深刻海风电降本增效，开展深刻海风电平价示范。                                  “十 四五”期间各省继续加码海风新增装机方针，广东、山东、上海、浙江等沿海地 区陆续出台海风省补政策，有望助推海优势电开采。 可再生能源占最终能源消费总量比例，风电算作可再生能源中一种迫切体式，将 迎来更快的发展和更盛大的国际市集空间。字据 GWEC 的数据，展望 2023 年至   （2）行业发展的不利要素   国内风电行业新增装机量受补贴政策的影响较大。跟着国内累计装机量收敛 提高、风力发电工夫收敛跳动，部分区域已竣事风电平价上网，风电及联系开采 行业的竞争将更依赖于风电场自己开采运营的经济效益，对改日行业内企业竣事 降本增效的要求更高。   跟着风电开采出口限制的增长，国际贸易政策和汇率波动对风电开采行业的 影响慢慢增大。比年来全球经济下行压力加重，列国纷纷推出了包括货币政策、 贸易保护政策在内的各项国际贸易政策，可能会形成风电开采行业全球供应链的 波动性加大、物流遵守裁汰、成本上升等景色。   （1）工夫与工艺壁垒   风电机组对风机塔架产物的可靠性和褂讪性要求极高。一般的风塔高度可达 数十米致使上百米，需要承载整套风电机组的分量，以及承受叶片旋转带来的震 动。此外，由于陆优势电场开采地区常散布在新疆、内蒙古等偏远地区的沙漠或 平原地带，除需要保证在强风条件下的守旧褂讪性外，还需要挣扎风沙、极点温 差变化等恶劣环境条件。比拟陆优势电，海优势电装备还会受到恶劣的海洋环境 要素影响，如高盐度空气腐蚀、高湿度、台风等，易形成塔筒结构刚度发生变化、 基础加速千里降等问题。当今风塔使用寿命常常要求达到 15-20 年以上，且一朝出 现质地问题，风机即需停机检察，磨真金不怕火和注意成本较高。   另一方面，风电塔筒的制造过程触及切割、卷圆、组对、焊合、涂装、内件 安装等多说念分娩工序，各门径工夫法度重大、要求较高，分娩企业还需要字据不 同客户的产物需求进行拆解、研发、试制，确定制造时接收的具体参数及制备方 案，并在原材料采购、分娩过程监测、出场检察等多方面进行全过程管控，充分 利用先进的工夫工艺和分娩开采，辅以耐久积聚的专科规模工夫教授，方能在质 量、功能、托付等各方面倨傲下搭客户的严苛的定制化开采零部件需求。新进企 业往往由于枯竭工程教授和工夫储备，无法快速响应下搭客户需求，难以适合日 益横暴的市集竞争。因此行业具备较高的工夫与工艺壁垒。   （2）资金实力壁垒   风电开采制造业属于资金密集型行业，风电塔筒属于大型钢结构产物，其生 产制造需要大吨位起重机、卷板机等大型开采，分娩过程需要进行普遍场合工装 及开采改型。因此，风电塔筒制造企业在开采初期对厂房、开采等固定钞票参加 较大。在分娩运营阶段，由于钢材等原材料采购占用资金较大，且产物销售回款 周期较长，风电塔筒制造企业需要满盈的流动资金。新进入的企业必须具备较强 的资金实力以挣扎风险。因此行业存在较高的资金实力壁垒。   （3）市集与品牌认同度壁垒   风电塔筒的产物性量对于保险发电的安全性、可靠性、可继续性至关迫切。 下搭客户在采纳供应商时，都需通过耐久、严慎的侦探，并重点温煦实践产物的 销售事迹及运行情况，采纳产物褂讪性和可靠性高的供应商进行采购。新进入的 企业短期内较难通过实践产物销售事迹和运行记载讲解产物的褂讪和可靠性，同 时难以从收敛的测试和应用中积聚教授，以提高产物假想才智和产物性量褂讪性。   （4）东说念主才壁垒   风电行业属于学问密集型、工夫密集型产业。风机塔筒的假想、制造、安装、 调试及运营注意等各门径均需要较高修养的东说念主才。近几年，跟着国度政策对可再 生能源发展的纵容扶持，风力发电机组的装机容量呈现褂讪增长的态势，高修养 的专科东说念主才需求也收敛加大。然则，现时我国风电行业普遍枯竭风电工夫研发和 经管东说念主才，特等是系统掌捏风电表面并具有丰富实践教授的复合型东说念主才。因此， 专科东说念主才的储备组成市集新进入企业的主要壁垒之一。      （1）区域性   风电能源在风能资源丰富的地域能得到较为便利的行使。在我国风电发展早 期，由于工夫研发的难度和局限性，风电资源较多参加在风力资源相对丰富的内 蒙古、新疆、甘肃、河北、山东等省份；上述地区平原较多，风能资源较为丰富， 开采搭建和注意的成本相对可控。跟着海优势电的行使工夫日趋老练，用电需求 更焕发、风能资源更丰富的沿海和近海地区将劝诱更多的资源参加，承载更多的 风电装机。      （2）周期性   风能开发和风电开采行业受宏不雅经济和政府政策影响较大，属于周期性行业。 当宏不雅经济处于上升阶段时，政策饱读吹风电行业发展，风力发电开采需求焕发， 行业发展较为连忙；宏不雅经济处于下行阶段时，风力发电开采需求萎缩，行业发 展会有所放缓。      （3）季节性   风力发电机组产物的分娩周期及销售收入受到风电场开采周期的影响，存在 一定的季节性特征。如新疆地区因冬季低温无法施工，该区域风电场的开采期集 中于除冬季之外的其他季度，对应风电机组制造企业的分娩周期亦呈现季度性特 征。跟着东部、南部及沿海地区风电的开发开采，季节性对风电行业影响渐渐减 弱。      （1）与上游行业的关联性过甚影响   风机塔筒制造业的主要原材料包括钢材、法兰、油漆、焊材以及零配件，其 中钢材为主要原材料，上游主要为上述原材料的分娩制造企业。塔筒制形成本中 原材料成本占比较高。2021 年头塔筒上游原材料中厚板价钱连忙上升，2021 年 业的单吨成本与中厚板价钱变化趋势不异。   由于风电塔筒产物主要按合同报价，原材料价钱波动一定程度上可向卑鄙传 导，产物售价受到原材料价钱的影响较大；塔筒技俩从报价到采购原材料之间存 在一定的时期周期，若该周期内原材料价钱出现大幅波动，将对毛利率产生影响。   （2）与卑鄙行业的关联性过甚影响   风机塔筒制造业的卑鄙主要为国度能源集团、国度电投等电力投资集团，以 及维斯塔斯、金风科技、远景能源和东方电气等风电整机企业。风电整机的新增 装机量主要受到风电产业政策和规划经济性影响，进而将需求变化传导到产业链 上游的风机塔筒制造业。2022 年以来，因产业政策的饱读吹和工夫的收敛跳动，海 优势力发电机组的新增装机量收敛攀升，带动海优势电塔筒及联系产物的需求持 续飞腾。   同期，受到风电平价入彀、补贴政策渐渐取消的影响，包括风机塔筒制造业 在内的风电开采行业举座濒临降本增效的挑战。 四、主要业务模式、产物或服务的主要内容   （一）主要业务规划模式   刊行东说念主销售订单一般通过招投标或商务谈判方式取得。通过耐久分娩规划， 刊行东说念主积聚了普遍优质客户，并对客户业务动态进行继续追踪，实时获取客户投 资筹画及技俩储量，与客户协同开发、探讨风电场技俩开采安排，提供必要的技 术及服务扶持。   风资源开发技俩确定后，卑鄙风电场业主或主机厂常常接收招投标的方式采 购塔筒。招投标模式下，刊行东说念主八成实时准确地把捏市集需求信息，并通过采招 平台参与技俩投标，销售和工夫部门研究产物工夫并估算产物成本，确定投标报 价，制作工夫标书和营业标书，进行投标；刊行东说念主中标后，按照合同签订经过， 由销售部门主导完成后续职责，通过经管系统将分娩订单转发给运营经管部门和 分娩基地，后者取得联系工夫图纸等贵寓后，进行分娩筹画的安排并向采购部提 出采购央求。产物分娩完成后，刊行东说念主按合同约定和客户实践需求将产物运至客 户指定交货地点，并字据合同约定节点及信用政策与客户进行结算。   商务谈判方式下，刊行东说念主主要通过协商议价或竞争性谈判等与客户达成合作 意向、签订销售合同，后续具体经过与招投标订单无权臣相反。   刊行东说念主当今的规划模式是由刊行东说念主所处风电开采零部件行业的行业特征、产 品特色、市集竞争状态、险峻游行业发展情况等要素共同决定的。论说期内，发 行东说念主规划模式过甚要道影响要素未发生要害变化，展望改日一如期间内也不会发 生要害变化。   刊行东说念主原材料采购主要采取“以销定采”的模式，字据已签署的销售合同制 订采购筹画。刊行东说念主常常在与下搭客户签订销售合同后，基于合同约定，字据原 材料价钱走势情况，与上游原材料供应商签订采购合同，以尽快锁定主要原材料 价钱，尽可能裁汰钢板等原材料价钱波动对刊行东说念主盈利形成的影响。同期，刊行 东说念主也会字据资金情况及客户预支款项情况合理安排原材料采购，在保证工期的前 提下合理安排原材料采购数目及采购时期。   刊行东说念主将采购原辅材料的央求、报价、验货、托付等门径的职守落实到摊派 部门司理和个东说念主，建立了科学、合理的原辅材料采购成本适度体系和供应商经管 体系。在供应商采纳方面，刊行东说念主字据供应商企业禀赋、规划限制、质地保证能 力、响应速率和样品检察等贵寓评审确定《及格供方名录》。钢板的最终供应商 多为央企、国企、大型民企，刊行东说念主与主要供应商建立耐久褂讪合作关系，以确 保获取质地可靠、价钱适中的原材料；对于其他辅材，刊行东说念主优先从《及格供方 名录》中录取多家供应商比较，字据刊行东说念主需求及市集价钱情况进行询价采购。 若需要新增供应商，刊行东说念主按供应商联系经管轨制的要求进行评审，评审及格后， 经批准纳入《及格供方名录》后可实行采购。当今刊行东说念主原辅材料供应继续褂讪。   刊行东说念主接收“以销定产”的分娩模式，即字据客户订单采购原材料、安排生 产筹画。刊行东说念主的市集营销部字据已签订合同的产物品种、图纸决策及交货期， 提前见知分娩部，进行工夫准备、图纸滚动，并实时安排分娩筹画。刊行东说念主下设 切割组、卷制组、焊合组、组装组等多少专科小组，字据订单产物的分娩工艺流 程单干团结，钢板进入车间后，经过切割、卷圆、焊合、喷砂、油漆、包装等工 序后成为产制品，终末运送至客户指定交货地点。   公司以自有产能分娩为主，但在订单量大、交期短的情况下，同期商量到公 司产物受到体积、分量、成本等要素的限制运送半径有限，公司也会接收产物主 体外协加工方式补充产能，以倨傲客户的交货需求。公司瓦解过请托分娩监督员 现场监造、组织多方质地验收、加工商如期侦探等方式对主要外协门径进行质地 管控。   公司产物分娩过程中，刊行东说念主质检东说念主员对通盘这个词产物分娩过程进行检察及监督 经管；客户或者第三方评估机构派出的驻厂监理主要对于要道部分如原材料、焊 接、法兰平面、防腐、内件等进行检察证实，对产物出车间后进行总检，只消检 验及格的产物才不错对外发货。   风电装备制造基本不受时势等外部要素影响，但由于风机塔架产物外形尺寸 比较大，运送比较不毛，属于超富贵长超宽运送物品，因此产物分娩地如接近风 力发电场，则运送用度便宜，产物的市集竞争力加强。因此，风机塔架产物存在 运送半径限制。刊行东说念主字据国内风力发电场布局位置，在上海市、江苏省启东市、 内蒙古自治区包头市、新疆维吾尔自治区哈密市、江苏省扬州市等地成立分娩基 地，以提高刊行东说念主分娩遵守与存货盘活遵守，裁汰刊行东说念主的分娩及仓储成本。   （二）主要产物过甚用途   刊行东说念主的主要产物为自主品牌的陆优势电塔筒和海优势电塔筒、导管架、管 桩、升压站平台等，种种产物主要情况如下： 产物称呼   示例                 先容                      陆优势电塔筒（钢制塔筒）是                      风电机组和基础环间的流畅构                      件，用以传递上部数百吨重的 陆优势电                      风电机组分量，起到守旧机 塔筒（钢                      组、吸纳机组振动等作用。风 制塔筒）                      电塔筒里面有爬梯、电缆梯、                      平台等内附结构，以供日常运                      营、注意需要                      钢混塔筒系下段接收混凝土作                      为主要原材料的陆优势电塔 陆优势电                      筒。混凝土材质可更好倨傲大 塔筒（钢                      型风机对塔筒褂讪性的需求； 混塔筒）                      当塔筒假想达到一定高度时，                      钢混塔筒更具经济性                      海优势电塔筒是风电机组和桩                      基或导管架间的流畅构件。相 海优势电                 较于陆优势电塔筒，海优势电  塔筒                  塔筒还需在抗腐蚀、抗台风、                      抗海水冲撞等方面具有更可靠                      的假想，且单段规格分量更大   产物称呼                       示例                                   先容                                                      海优势电导管架是海优势电设                                                      备的组合式守旧基础，由上部                                                      钢制桁架与下部多桩组配而   海优势电                                                      成，上端与风电塔筒相连、下   导管架                                                      端镶嵌海床地基中，起到流畅                                                      和守旧的作用，适用于复杂地                                                      质地貌的海洋环境                                                      海优势电管桩是海优势电开采                                                      的守旧基础，其上端与风电塔                                                      架流畅，下端深入数十米深的   海优势电                                                      海床地基中，用以守旧和固定    管桩                                                      海上的风电塔筒以及风电机                                                      组，其对海底地质和水文环境                                                      的要求较高                                                      海上升压站是海优势电场的电                                                      能蚁合合心，通盘的风力发电                                                      机发出的电能在升压站汇集   海上升压                                               后，通过海底电缆输送到陆上   站平台                                                电网。刊行东说念主海上升压站平台                                                      产物常常在陆地上完成举座建                                                      造，再由工程船运到海上进行                                                      一体化安装        （三）主营业务收入情况        论说期各期，公司主营业务收入分产物情况如下：                                                                          单元：万元  技俩         金额         比例        金额          比例       金额         比例         金额         比例 陆优势电   266，566.5            349，389.7            266，556.4             187，929.2 装备             8                    0                    7                     4  技俩             金额         比例          金额            比例           金额          比例           金额           比例 海优势电 及海洋工       21，682.74    7.47% 程装备 零碳业务        2，188.70    0.75%      3，152.72      0.68%       2，769.34      0.90%             -           -  共计                3        %             9          %              9         %             2           %        （四）主要规划情况        论说期内，刊行东说念主主要产物产能、产量及产能利用率如下：                                                                                        单元：万吨                技俩                 2024 年 1-9 月          2023 年度          2022 年度       2021 年度                产能                             77.25            86.00           62.67             57.33        产量（自主分娩）                               34.74            50.26           40.15             35.02             产能利用率                         44.97%             58.44%          64.07%          61.08%   注：上表产能包括陆优势电和海优势电。混塔系 2024 年新增产能，且混塔一般不以吨为计   量单元，故上表的产能、产量不包含混塔。当年投产的分娩基地字据投产的时期乘以年度设   计产能折算。        论说期内，刊行东说念主主要产物产量、销量及产销率情况如下表所示：                                                                                        单元：万吨       技俩         产物分类            2024 年 1-9 月         2023 年度           2022 年度        2021 年度    产量          陆优势电装备                    35.02              40.63           35.17            26.20   （含外                海优势电装备                     3.08              13.91            6.01            18.23    协产    量）              共计                    38.11              54.55           41.18            44.43                陆优势电装备                    33.31              43.94           31.43            22.79       销量       海优势电装备                     2.80              12.85            5.83            19.03                    共计                    36.11              56.79           37.26            41.82                陆优势电装备                  95.10%             108.14%          89.37%           86.99%   产销率          海优势电装备                  90.91%             92.35%           97.06%        104.35%                    共计                  94.76%           104.11%            90.49%         94.11%        （1）主要原材料采购情况        论说期内，刊行东说念主主要原材料为钢板、法兰等，采购情况如下： 材料         技俩          2024 年 1-9 月         2023 年度         2022 年度      2021 年度      采购金额（万元）               149，174.66      226，744.36      172，816.29   217，876.91      采购量（万吨）                      36.27          51.31          34.63        40.77 钢板      采购单价（元/吨）                4，112.90        4，418.73        4，990.94     5，343.52      采购单价变化比例                  -6.92%         -11.46%          -6.60%              --      采购金额（万元）                24，601.49       39，943.90       35，103.98    38，838.46      采购量（万片）                        1.02           1.35           1.04         1.13 法兰      采购单价（元/片）               24，199.78       29，647.37       33，822.12    34，452.64      采购单价变化比例                 -18.37%         -12.34%          -1.83%              -     论说期内，刊行东说念主主要原材料的采购数目与刊行东说念主产销限制的变动趋势一致； 采购单价逐期下跌，变动趋势与钢材市集价钱变动情况一致。     （2）能源的采购情况     论说期内，刊行东说念主采购的能源主要为电力，具体情况如下：       技俩           2024 年 1-9 月         2023 年度            2022 年度       2021 年度 采购金额（万元）                 1，999.65           2，334.07        1，990.70       1，718.11 采购量（万度）                  2，806.25           3，158.18        2，614.33       2，481.42 采购单价（元/度）                    0.71              0.74             0.76           0.69 采购单价变化比例                   -3.58%            -2.94%           9.97%     （五）业务规划禀赋、中枢工夫情况     限制论说期末，刊行东说念主及下属子公司取得了以下业务规划许可： 序                                                                      登记机关/备案      公司称呼       文凭称呼     文凭编号              发证时期        灵验期至 号                                                                        机关             特种开采制             造许可证        TS2231B36       2023 年 7       2027 年 7        上海市市集监             （压力容        -2027           月 10 日         月9日             督经管局             器）             对外贸易经                                                      对外贸易规划                                         月 27 日             记                                                          （上海） 序                                                          登记机关/备案       公司称呼   文凭称呼    文凭编号           发证时期        灵验期至 号                                                            机关              发射安全许   沪环辐证           2022 年 2               上海市金山区              可证      63110        月 28 日                 生态环境局                                                 日              报关单元注   311996501      2017 年 10              中华东说念主民共和              册登记文凭   9              月 18 日                 国金山海关              建筑施工企   （苏）JZ 安                      许 证 字          2019 年 1    2026 年 1   江苏省住房和                      20190000     月9日         月 28 日     城乡开采厅              许可证              建筑业企业   D23232170      2022 年 12   2026 年 2   江苏省住房和              禀赋文凭    6              月 20 日      月9日        城乡开采厅                      苏              安全分娩标                  2021 年 12   2024 年     启东市济急管              准化文凭                   月1日         12 月       理局                                                 日              对外贸易经                                         对外贸易规划                                     月 19 日              记                                             （江苏启东）              报关单元注   322496039      2018 年 7               中华东说念主民共和              册登记文凭   3              月 12 日                 国启东海关              海关收支口              东说念主备案回执              中华东说念主民共   （苏启）港                                     月1日         月 31 日     输局              营许可证    号）              安全分娩标   蒙      包头泰胜            AQB1502J       2021 年 1    2024 年 1   包头市安全生                      XIII202100     月7日         月          产监督经管局              业       001              城镇浑水排                      蒙 B-A 字        2022 年 4    2027 年 4   包头市住房和                      第 0483 号       月 12 日      月 11 日     城乡开采局              许可证              固定混浊源                  2020 年 7    2025 年 7              排污登记    001W           月 21 日      月 20 日                                                            大庆高新工夫                                                            环境局              对外贸易经                                         对外贸易规划                                     月6日              记                                             （江苏东台）                                                            中华东说念主民共和              报关单元注   321996033      2017 年 12              册登记文凭   8              月 12 日                                                            东台服务处 序                                                         登记机关/备案      公司称呼     文凭称呼    文凭编号          发证时期       灵验期至 号                                                           机关                       M001Q         月 29 日     月 28 日     境局              发射安全许    苏环辐证          2020 年 8   2025 年 8   盐城市生态环              可证       J0229       月 12 日     月 11 日     境局                                     月 12 日     月 11 日              固定混浊源    916522015                2025 年                                     月 14 日              执        001X                     日              城镇浑水排                       苏 K2023       2024 年 8   2029 年 8   扬州市住房和                       字第 063 号      月 22 日     月 21 日     城乡开采局              许可证              固定混浊源                    2024 年 6 2029 年 6              排污登记          C001X      月 12 日   月 11 日 注：限制本召募讲明书签署日，包头泰胜的安全分娩法度化三级企业已完成认定（更新后的 灵验期为 2024 年 10 月 10 日至 2027 年 10 月 10 日）。      刊行东说念主所领有的用于分娩规划的中枢工夫情况如下：                                                工夫    工夫 序号    工夫称呼         工夫简介及主要优势                                  工夫应用                                                来源    类型               用于大直径大容量海优势力发电机组                       自主                                                               海优势力发      海优势力发    塔架的制造工艺的研发，将中枢工夫                       研发      电机组塔架    应用到工程技俩上，竣事高新工夫的                       遵守                                                               装备制造               滚动批量分娩                                 滚动               用于大直径、高强钢陆优势力发电机                       自主      风力发电机                                                    陆优势力发               组塔架的制造工艺的研发，将中枢技                       研发               术应用到工程技俩上，竣事高新工夫                       遵守      上 MW）                                                    装备制造               的滚动批量分娩                                滚动               风电塔架套装运送安装，小直径塔体               套入中直径塔体内；中直径塔体再套      风电塔架套    入大直径塔体内；有益效果是：由于                       发明       风电塔架套      装运送安装    接收套装工艺，能大大裁汰运送成                        专利       装运送安装               本，提高职责遵守，减少劳能源，节               约资源，保护环境               红外线测距安装用来测量塔架或塔筒                                                               风力发电机      红外线测距    两头法兰的平行度和同轴度，具有精                       发明      安装       度高、测量便捷的优点，提高了分娩                       专利                                                               制造               遵守                                 工夫   工夫 序号   工夫称呼       工夫简介及主要优势                 工夫应用                                 来源   类型              本发明提供的分片式风机塔筒，减少              焊合职责量和裁汰无损检测成本，规      分片式风机              避焊合质地风险；而况搁置了塔筒的             风力发电机      塔筒过甚制                           发明      造方法和运                           专利              的死板度和应力聚合的危害，从而延             制造      输方法              长了塔筒的使用寿命。此外分片式结              构带来了吊装和运送的便利              塔架环缝焊合安装，主要惩处了焊合      塔架环缝焊                           发明   风力发电机      接安装                             专利   组塔架焊合              挪动，从而提高了焊合的安全性              一种新式的分片式塔架制作工艺技              术。惩处塔架分片过程中由于内应力      一种分片塔              普遍开释而发生形变的工夫问题，避        发明   分片式塔架              免分娩过程中的累计邪恶，使分片塔        专利   制造工艺      艺              架在后期合拢过程中耐久保持一致性              以及结构刚度              一种升压站的主吊耳过甚施工工艺技      一种升压站              术。吊耳的褂讪性和承载力更大，通      技俩主吊耳                           发明   海优势电装      过甚施工工                           专利   备制造工艺              超声波等技巧去除内应力，提高吊耳      艺              的疲困寿命      一种海上升              一种海上升压站合拢定位工装和合拢      压站的合拢                           发明   海优势电装      工艺和定位                           专利   备制造              稳对接和适度焊合过程中的焊合变形      工装      一种海上升   一种海上升压站的装船方式和方法。      压站的装船   不错字据产物重点的变化养息水平         发明   海优势电装      安装和装船   度，幸免出现歪斜和震荡，从而保证        专利   备制造      方法      过程和产物的安全性      海上升压站   一种升压站的运送方法。灵验减少了                                      发明   海优势电装                                      专利   备制造      法       开采使用成本              一种风电塔架的门框焊合工艺工夫。              通过在门框的外旯旮竖立第二锥体部      一种塔架门                                风力发电机              分，保证门框镶嵌塔筒的水平精度以        发明              及定位镶嵌尺寸，幸免焊策应力横向        专利      艺                                    制造工艺              聚合，保证应力水平的减少以及应力              均衡      一种用于风      电单桩的多   用于风电单桩的多功能重型承载设                                      发明   海优势电装                                      专利   备制造工艺      承开采过甚   同期，保证风电单桩名义质地      适度方法              本发明通过金属导体材料的配重板不              断的切割相邻的两个磁板之间的磁              风力发电机      一种高阻尼                           发明      风电塔筒                            专利              将配重板飞动的动能滚动成电流最终             制造              滚动成热能，以达到减震阻尼的效果   （六）主要房屋、建筑物以及机器开采的情况   限制论说期末，刊行东说念主固定钞票主要由房屋及建筑物、机器开采、运送用具、 电子开采等组成，具体如下表所示：                                                              单元：万元    技俩      账面原值         累计折旧         减值准备       账面价值          占比 房屋、建筑物     104，038.93   34，082.44           -    69，956.49    63.96% 机器开采        69，540.38   34，845.90     120.34     34，574.14    31.61% 运送用具         2，401.31    1，274.56           -     1，126.75     1.03% 电子开采         1，864.15    1，124.74           -      739.42      0.68% 其他开采         5，547.74    2，570.74           -     2，976.99     2.72%    共计      183，392.51   73，898.38     120.34    109，373.79   100.00%   （1）已取得权属文凭的房产   限制论说期末，刊行东说念主过甚子公司领有已取得权属文凭的房产共 51 处，建 筑面积共计 351，984.55 平方米，具体情况参见本召募讲明书“附件一：已取得权 属文凭的房产”。   （2）尚未办妥权属文凭的房产   限制论说期末，刊行东说念主过甚子公司领有 42 处房产尚未办妥权属文凭。该等 房产建筑面积共计 19，152.22 平方米，占泰胜风能自有房产总面积的 5.16%，占 比较小，具体情况参见本召募讲明书“附件二：尚未取得权属文凭的房产”。   限制论说期末，刊行东说念主子公司泰胜风能工夫领有 6 处无证房产，该等房产已 办理开采用地贪图许可证、开采工程贪图许可证，建筑面积共计为 2，167.60 平方 米，占泰胜风能自有房屋总面积的 0.58%。   限制论说期末，刊行东说念主过甚子公司领有其他 36 处无证房产，该等房产未办 理房屋开采手续及房屋权属文凭，建筑面积共计为 16，984.62 平方米，占泰胜风 能自有房屋总面积的 4.58%。   其中，新疆泰胜无证房产的用途为二分厂厂房。论说期内，新疆泰胜不存在 因无证房产受行政处罚的情形。此外，新疆泰胜已取得哈密高新区管委会出具的 讲解：   “新疆风能泰胜自入驻哈密高新区以来八成照章开展分娩规划和开采举止， 现存厂区建筑合适新疆风能贪图”。   除新疆泰胜的无证房产为主厂房组成部分外，其余无证房产可替代性较强， 不属于公司分娩规划的迫切钞票。限制论说期末，刊行东说念主过甚子公司不存在因上 述无证房产事项受到联系旁边部门行政处罚的情况。   （3）对于错误房产的承诺   限制论说期末，刊行东说念主及子公司领有的 42 处房产均为 2021 年度向特定对象 刊行股票（以下简称“上次刊行”）时存在的无证房产。   就上次刊行时存在的无证房产事宜，刊行东说念主的原实控东说念主团队出具《对于上海 泰胜风能装备股份有限公司 2021 年向特定对象刊行股票联系事宜的承诺函》                                     （以 下简称“原实控东说念主团队承诺函”），承诺：“若因违警被旁边部门要求清除房屋或 对泰胜风能、子公司作出行政处罚的，本东说念主承诺将与其他四位实践适度东说念主共同协 助泰胜风能或其子公司寻找替代房屋，并与其他四位实践适度东说念主一都共同承担因 前述情况导致的经济处罚、搬迁用度及经济损失，确保泰胜风能过甚子公司不因 无证房产而际遇任何损失。”前述承诺在原实控东说念主团队持有刊行东说念主股份期间灵验， 当今正在履行中。   若原实控东说念主团队不再持有刊行东说念主股份，原实控东说念主团队承诺将失效。针对原实 控东说念主团队承诺函失效后的无证房产事宜，上次刊行时广州凯得出具《广州凯得投 资控股有限公司对于上海泰胜风能装备股份有限公司 2021 年向特定对象刊行股 票联系事宜的承诺函》，承诺：              “如因旁边部门要求清除房屋或对泰胜风能、子公 司作出行政处罚的，凯得投控将协助泰胜风能或其子公司寻找替代房屋，并承担 因前述情况导致的经济处罚、搬迁用度及经济损失，确保泰胜风能过甚子公司不 因无证房产而际遇任何损失。但若底本便是临时建筑设施或清除后不影响公司正 常分娩规划或因国度政策变化或所在政府贪图改变导致尚未办理房产证的房产 被清除，则凯得投控不承担由此导致的任何经济损失。但若底本便是临时建筑设 施或清除后不影响公司正常分娩规划，或因国度政策变化或所在政府贪图改变导 致尚未办理房产证的房产被清除，则广州凯得不承担由此导致的任何经济损失。” 前述承诺在广州凯得算作泰胜风能控股股东期间灵验，当今正在履行中。   综上，限制论说期末，刊行东说念主过甚子公司领有的无证房产占比为 5.16%，占 比较小。且限制论说期末，刊行东说念主及联系子公司未因上述无证房产事项受到联系 旁边部门的处罚，刊行东说念主控股股东广州凯得及原实践适度东说念主团队出具了承担联系 损失的承诺，该等事项不会对刊行东说念主分娩规划形成要害不利影响。   限制论说期末，刊行东说念主及子公司主要机器开采包括起重机、滚轮架、卷板机 等，账面价值共计 24，469.54 万元，具体情况如下表所示：                                                      单元：台、万元   主要分娩开采类别      数目                  原值          净值          成新率      起重机             284            23，061.54   11，285.14   48.93%      滚轮架             837            11，036.39    5，838.38   52.90%      卷板机             45              7，176.21    3，289.16   45.83%      焊机          1，089               3，873.24    1，391.72   35.93%     喷涂开采             40              2，383.63    1，148.59   48.19%      抛丸机              9              1，273.14    1，013.74   79.63%      切割机             121             1，232.76     502.82    40.79%      共计          2，425              50，036.91   24，469.54   48.90% 五、现存业务发展安排及改日发展计谋   （一）现存业务发展安排   （1）风电及海工装备制造业务   公司将保持现存主营的风电及海工装备制造业务（含钢混塔筒）稳步发展， 接力推动举座业务进入上升通说念。公司将收拢市集机遇，推动国内、外塔筒业务 市集占有率的提高，同期加速发展海优势电业务，大开新兴且更加盛大的市集空 间。具体来说，滥觞，公司将会加强一体化市集营销才智开采，制定营销策略、 整合市集营销组织、组建营销东说念主才团队、搭建营销引发体系，通过打造强有劲的 市集营销才智来占据优势市集；其二，公司继续温煦前瞻性工夫、制定研发贪图， 鼓吹现存产能基地的工夫工艺改进，以竣事现时产能的最大化开释；其三，公司 将在国内进行种种化市集布局，在适度好风险的基础上继续扩大产能。   对于国内陆优势电业务，公司拟在紧邻国内主要陆优势电市集区域新增钢塔、 混塔产能，在补充现存国内布局产能的前提下，挖掘新式超高塔工夫带来的市集 拓展机会，作念好中部、西部、南部市集的布局；当今，中汉能源(张家口)有限公 司、中汉能源(钦州)有限公司、中汉能源(鄂尔多斯市)有限公司 3 个混塔分娩基 地完成基础设施开采并成功投产，为公司混塔业务新增产能。   对于国内海优势电业务，公司在完善现存产能的基础上，连续推动华南地区 的海优势电制造基地的布局职责，尽快完善沿海海优势电产业布局。   对于国际业务，为倨傲出口的海上塔筒及海洋工程产物的新假想要求，以及 国外客户对制造工艺与低碳环保的更高要求。论说期内，泰胜蓝岛基地已在贪图 实施工夫改造；同期，公司在德国成立了欧洲销售中心，以把捏一线市集机会、 拓展国外新产物订单，同期更积极实时响应国际客户需求。   （2）零碳业务   公司将通过继续完善业务平台的搭建、风资源开发机制及实践、风电场运营 体系搭建，以及多类型关联技俩资源储备举例储能、制氢等，力图取得业务限制 增长，与风电及海工装备业务形成互补互促。论说期内，公司在广西、新疆等地 区积极鼓吹风电场联系技俩，部分技俩已取得阶段性的进展。   （3）创新过甚他业务   公司通过搭建联系业务公司及东说念主才团队，积极发掘新能源、智能制造等产业 的后劲企业，打造完善多元化产物服务体系的创新业务体系。公司依托筒体焊合 工夫，与合作公司共同开展在运送火箭的箭体、贮箱等产物制造方面的工夫研发 职责。   在风电走向平价的配景下，公司将系统性地，从订单相连到产物托付，全生 命周期推论成本适度措施。   订单相连方面，公司将建立灵验的订单分派机制。通过年度销售预测制定年 度、季度、月度的分娩筹画，并同期建立分娩筹画养息机制、与市集端双向互动 的动态沟通机制，从而形成合理的、可行的、生动的订单分派机制。   原材料采购方面，公司将慢慢优化采购体系。一方面，公司成立采购经管小 组，负责工程开采等高价值、低频率的采购决策与履行；另一方面，通过国资股 东赋能，引进优质供应商。此外，公司将继续探索钢材等原材料的套期保值可行 决策。   分娩与库存经管方面，继续开展分娩基地的降本增效职责。一方面，研发中 心与各基地成立专项小组，开展产线与车间技改升级职责，开展基于已有固定资 产的各工序最大产能摸排，以此为率领竣事瓶颈工序最大化排班；另一方面，制 定各基地分娩经管轨制与成本侦探决策，通过薪酬引发体系充分挖掘各分娩基地 潜在产能。   货品运送与维保服务方面，慢慢搭建法度化、范例化的职责机制。对于物流 供应商，建立物流计谋供应商库，签订计谋采购条约；对于维保服务，制定法度 运维体系和团队。   公司将继续完善和优化公司层面的轨制体系，以现存轨制体系为基础，针对 各业务模块慢慢完善并细化联系轨制。同期，公司在现存计谋率领下优化里面组 织架构。基于轨制体系和组织架构，对现存的 OA 系统和 ERP 系统上作念进一步 的完善和改进，优化审批经过，推动对各部门、各子公司迫切门径的统筹经管， 促进资源利用率最大化和效益最大化。   东说念主才储备方面，公司制定年度东说念主力资源发展贪图，优化招聘经过，字据各部 门招聘筹画，通过校招、社招等多种技巧储备、培养东说念主才。岗亭编制体系方面， 公司将加强里面东说念主才岗亭编制经管，优化各子公司组织结构和岗亭职级体系，统 一总部与各分娩基地薪酬经管轨制，并基于岗亭职级对标与市集接轨的薪酬水平， 以构建合适业务限制和产业结构的老练规划经管团队。绩效经管体系方面，公司 将在总部及各分娩型子公司全面优化绩效侦探体系，细化绩效侦探筹画，初步建 立从上至下的绩效侦探及事迹引发机制。   同期，公司将以公司计谋发展为引颈，以培养东说念主才为方针，以绩效提高为出 发点，整合各方资源，加强里面培训、拓展外部培训。   公司塔筒业务稳步发展，产物结构日趋多元，钞票限制日益广博，组织层级 日趋复杂，对日常流动资金实力及盘活才智要求大大提高。同期，从主业产业链 蔓延的角度，公司会连续推动风电场投资运营等零碳职责、布局创新业务的投资 与栽种，对资金的需求也进一步提高。上述业务对资金的需求决定了公司必须扩 宽融资渠说念，纵容提高融资才智。   公司将连续进展上市公司多档次融资平台的优势，收敛提高公司的融资才智， 重点针对各业务线及新建技俩作念很多渠说念相结合、短中耐久相匹配的融资职责。   （二）改日发展筹画   风电及海工装备制造是公司的计谋中枢业务，公司将鼓吹制造板块的深化发 展与布局，温煦陆上、海上、国际三伟业务场景的协同效应，优化产能的布局， 连续对峙“精工制造”的高质地发展理念，竣事三伟业务场景快速稳步增长。   对于国内陆优势电业务，公司拟在紧邻国内主要陆优势电市集区域新增钢塔、 混塔产能，在补充现存国内布局产能的前提下，挖掘新式超高塔工夫带来的市集 拓展机会，作念好中部、西部、南部市集的布局。   对于国内海优势电业务，公司在完善现存产能的基础上，连续推动华南地区 的海优势电制造基地的布局职责，尽快完善沿海海优势电产业布局。   对于国际业务，公司已成功在扬州港区建成投产当代化、智能化的新式绿色 分娩基地，主要用于高端出口钢塔筒产物的分娩制造，假想年产能为 25 万吨， 并已取得部分客户的审核认证；为倨傲出口的海上塔筒及海洋工程产物的新假想 要求、及国外客户对制造工艺与低碳环保的更高要求，泰胜蓝岛已在贪图实施技 术改造，展望于 2024 年内完成技改；公司已成立欧洲销售中心，以把捏一线市 场机会、拓展国外新产物订单，更积极实时响应国际客户需求。   在风电及海工装备制造的优势基础上，泰胜风能将发力布局风电场的投资运 营业务，探索零碳产业新业务，是公司在风电产业的营业模式升级、协同守旧制 造业务发展的迫切支点。2023 年，公司持有的河南嵩县 50MW 分散式风电场正 常运营发电；公司通过继续完善业务平台的搭建、风资源开发机制及实践、风电 场运营体系搭建，以及多类型关联技俩资源储备举例储能、制氢等，力图取得业 务限制增长，与风电及海工装备业务形成互补互促。论说期内，公司在广西、新 疆等地区积极鼓吹风电场联系技俩，部分技俩已取得阶段性的进展。   创新是公司的业务价值链及工夫的延展、通过投资驱动当期限制提高以及远 期创新布局的守旧。刊行东说念主通过搭建联系业务公司及东说念主才团队，积极发掘新能源、 智能制造等产业的后劲企业，打造完善多元化产物服务体系的创新业务体系。发 行东说念主依托筒体焊合工夫，与合作公司共同开展在运送火箭的箭体、贮箱等产物制 造方面的工夫研发职责。改日，公司将以继续计谋贪图为发展蓝图，充分进展产 业与本钱结合的优势，夯实传统优势风电开采制造才智的同期通过投资驱动和资 源驱动，为下一阶段的发展增强动能。 六、限制最近一期末，不存在金额较大的财务性投资的基本情况   （一）财务性投资及类金融业务的认定法度   字据《法律适宅心见第 18 号》之“一、对于第九条‘最近一期末不存在金 额较大的财务性投资’的相识与适用”中联系依次：   “（一）财务性投资包括但不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融 业务（不包括投资前后持股比例未增多的对集团财务公司的投资）；与公司主营 业务无关的股权投资；投钞票业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；购买收 益波动大且风险较高的金融产物等。   （二）围绕产业链险峻游以获取工夫、原料或者渠说念为目的的产业投资，以 收购或者整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠说念为目的的拆借资金、委托贷 款，如合适公司主营业务及计谋发展方针，不界定为财务性投资。        （三）上市公司过甚子公司参股类金融公司的，适用本条要求；规划类金融   业务的不适用本条，规划类金融业务是指将类金融业务收入纳入消失报表。        （四）基于历史原因，通过发起成立、政策性重组等形成且短期难以清退的   财务性投资，不纳入财务性投资狡计口径。        （五）金额较大是指，公司已持有和拟持有的财务性投资金额突出公司消失   报表包摄于母公司净钞票的百分之三十（不包括对消失报表范围内的类金融业务   的投资金额）。        （六）本次刊行董事会决议日前六个月至本次刊行前新参加和拟参加的财务   性投资金额应当从本次召募资金总额中扣除。参加是指支付投资资金、透露投资   意向或者签订投资条约等。        （七）刊行东说念主应当结合前述情况，准确透露限制最近一期末不存在金额较大   的财务性投资的基本情况。”        （二）自本次刊行联系董事会决议日前六个月于今，刊行东说念主已实施或拟实施   的财务性投资及类金融业务情况        公司于 2024 年 2 月 1 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过本次发   行的联系事项。自本次刊行联系董事会决议日前六个月起至本召募讲明书签署日，   公司存在新增财务性投资的情形，具体情况如下：                             拟投资                                    已投资金                         是否为 被投企业   主营业   投资主   成速即      总额                投资                                    额（万              投资配景和目的     财务性  称呼     务     体     间       （万                占比                                     元）                          投资                             元）                                                     与国表里加强资源 广着手席         广东泰                                                     交流，竣事数据采集 （上海）   营业服   胜投资   2023 年 企业经管    务业   有限公    12 月                                                     效招投联动、提高公 有限公司          司                                                     司品牌形象        除上述已实施和拟实施的财务性投资 490 万元，本次刊行的初次董事会决议   日前六个月起至本召募讲明书签署日，公司不存在其他已实施的财务性投资或类   金融业务的情况，亦不存在拟实施财务性投资或类金融业务的联系安排，上述财   务性投资联系金额已在本次召募资金总额中扣除。      （三）最近一期末刊行东说念主不存在持有金额较大的财务性投资及类金融业务      限制论说期末，公司消失报表可能与财务性投资（包含类金融投资）联系的 司帐科目的情况如下：                                               单元：万元                                              组成财务性投 序号     技俩     账面价值                   讲明                                               资的金额      来回性金融资               系对宁波乐岁君盛投资结伴企业（有        产                  限结伴）投资                           为保证金、押金和其他代垫、暂付应                           收款等                           主要为一年以内的如期入款及利息、                           待抵扣升值税进项税额和已开票未确                           认收入升值税销项、合同取得成本、                           预缴所得税                           系对广着手席（上海）企业经管有限                           投资                           系对南通鋆鼎精密科技股份有限公司      其他非流动金       融钞票                           资，不组成财务性投资      其他非流动资               主要为预支内行配套服务费，预支工        产                  程款、开采款，预支地皮出让金等       共计              -              -          881.31      限制论说期末，公司持有的来回性金融钞票系对宁波乐岁君盛投资结伴企业 （有限结伴）的投资，为财务性投资。公司耐久股权投资科目核算的是对广着手 席（上海）企业经管有限公司的股权投资，严慎认定为财务性投资。公司其他应 收款、其他流动钞票、其他非流动金融钞票、其他非流动钞票等科目均为非财务 性投资。      因此，限制论说期末，公司财务性投资的金额为 881.31 万元，占当期包摄于 母公司净钞票的比例为 0.20%，公司最近一期末不存在金额较大的财务性投资。 七、论说期内利润分派政策、现款分成政策的轨制及履行情况      （一）利润分派政策      字据中国证监会《对于进一步落实上市公司现款分成关联事项的见知》（证              《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现款分成》等联系法律、 监发201237 号）、 法则、范例性文献依次，结合公司的实践情况，制定了《上海泰胜风能装备股份 有限公司改日三年（2024 年-2026 年）股东分成答复贪图》。   公司现行灵验的《公司法律解释》中关联利润分派政策的具体内容如下：   “第一百五十九条 公司实施积极的利润分派政策，喜爱对投资者的合理投 资答复。公司不错采取现款、股票或现款与股票相结合的方式分派利润，利润分 配不得突出累计可分派利润的范围，不得挫伤公司继续规划才智。公司董事会、 监事会和股东大会对利润分派政策的决策和论证过程中应当充分商量零丁董事、 外部监事和公众投资者的办法。   第一百六十条 在公司当年盈利且倨傲正常分娩规划资金需求的情况下，公 司应当采取现款方式分派股利，以现款方式分派的利润不少于当年竣事的可分派 利润的 20%。倨傲正常分娩规划资金需求是指公司最近一年经审计的规划举止产 生的现款流量净额与净利润之比不低于 20%。   在公司当年半年度净利润同比增长突出 30%，且规划举止产生的现款流量净 额与净利润之比不低于 20%的情况下，公司不错进行中期现款分成。   在确保足额现款分成的前提下，当公司累计未分派利润突出股本限制 30% 时，公司可披发股票股利。   公司利润分派预案由董事会提议，并经股东大会审议通事后实施。年度利润 分派预案应当对留存的未分派利润使用筹画进行讲明；披发股票股利的，还应当 对披发股票股利的合感性、可行性进行讲明。公司股东大会对利润分派决策作出 决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事 项。   公司董事会未按照既定利润分派政策向股东大会提交利润分派决策的，应当 在如期论说中讲明原因及留存资金的具体用途，零丁董事应当对此发表零丁办法。   第一百六十一条 公司应保持利润分派政策的连气儿性和褂讪性。如因外部经 营环境或者自己规划状态发生较大变化而需要养息利润分派政策的，应以股东权 益保护为起点，在股东大会提案中详备论证和讲明原因；养息后的利润分派政 策不得违反中国证监会和证券来回所的关联依次；关联养息利润分派政策的议案， 须经董事会、监事会审议通事后提交股东大会批准，零丁董事应当对该议案发表 零丁办法，股东大会审议该议案时应当接收聚集投票等方式为公众股东提供参会 表决条件。   公司外部规划环境或者自己规划状态发生较大变化是指以下情形之一：   （一）因国度法律、法则及行业政策发生要害变化，对公司分娩规划形成重 大不利影响而导致公司规划损失；   （二）因出现干戈、天然灾害等不可抗力要素，对公司分娩规划形成要害不 利影响而导致公司规划损失；   （三）因外部规划环境或者自己规划状态发生要害变化，公司连气儿三个司帐 年度规划举止产生的现款流量净额与净利润之比均低于 20%；   （四）中国证监会和证券来回所依次的其他事项。   第一百六十二条 公司股东大会对利润分派决策作出决议后，公司董事会须 在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。”   （二）论说期内公司利润分派情况   公司 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了 2023 年度 利润分派决策。2024 年 7 月 17 日，公司实施了前述利润分派决策，本次利润分 配以股权登记日 2024 年 7 月 16 日的总股本 934，899，232 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现款红利 0.5 元（含税），不送红股，不以本钱公积金转增股本，合 计派发现款红利 4，674.50 万元。   公司 2023 年 5 月 26 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了 2022 年度 利润分派决策。2023 年 7 月 6 日，公司实施了前述利润分派决策，本次利润分 配以股权登记日 2023 年 7 月 5 日的总股本 934，899，232 股为基数，向全体股东每 派发现款红利 4，674.50 万元。   公司 2022 年 6 月 29 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了 2021 年度 利润分派决策。2022 年 8 月 12 日，公司实施了前述利润分派决策，本次利润分 配以股权登记日 2022 年 8 月 11 日的总股本 934，899，232 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现款红利 0.6 元（含税），不送红股，不以本钱公积金转增股本，合 计派发现款红利 5，609.40 万元。   （三）论说期内公司现款分成金额及比例   最近三年，公司以现款方式累计分派的利润占最近三年竣事的年均可分派利 润的比例为 54.34%，具体情况如下表所示：                                                          单元：万元             技俩                  2023 年度     2022 年度      2021 年度      包摄于上市公司股东的净利润              29，240.58    27，488.75   25，853.41        现款分成金额（含税）                4，674.50     4，674.50    5，609.40       最近三年累计现款分成金额                                       14，958.40  最近三年消失报表中包摄于上市公司股东的年          均净利润  最近三年累计现款分成金额占最近三年消失报  表中包摄于上市公司股东的年均净利润的比例 八、同行竞争情况   （一）公司与控股股东、实践适度东说念主过甚适度企业的同行竞争情况   公司主营业务为陆优势电装备、海优势电及海洋工程装备的研发、制造、销 售，并布局风电场开发、运营业务。   广州凯得为刊行东说念主的控股股东，主营业务包括股权投资、创业投资以及经管 投资基金等。限制论说期末，在装备制造及发电业务规模，广州凯得适度的其他 子公司不存在和刊行东说念主规划范围不异或相似的情况。刊行东说念主与控股股东广州凯得 不存在同行竞争的情形。   广开控股为刊行东说念主的障碍控股股东，广开控股是经开区管委会为拓展本钱运 营和钞票规划、优化产业结构而成立的全资子公司，主营业务涵盖热电供应、项 目开采运营、金融业务、生物医药、高端装备制造等板块。限制论说期末，除广 州凯得过甚子公司外，广开控股适度的部分企业与刊行东说念主存在规划范围不异或相 似情形。针对前述情形，广开控股出具书面文献证实，广开控股除泰胜风能外的 其他子公司未实践开展风电装备、海洋工程装备业务及风力发电业务，亦未产生 联系业务收入，且暂无开展联系业务的贪图。刊行东说念主与障碍控股股东广开控股控 制的其他企业不存在骨子性同行竞争。   经开区管委会为刊行东说念主的实践适度东说念主。限制论说期末，除广开控股过甚子公 司外，经开区管委会适度的部分企业与刊行东说念主存在规划范围不异或相似情形。针 对前述情形，开发区国资局出具书面文献证实，开发区国资局代经开区管委会履 行出资东说念主职责，该等企业实践规划业务与泰胜风能不组成竞争性关系，经开区管 委会适度的企业当今不从事与泰胜风能主营业务组成同行竞争及利益冲突的业 务或举止。刊行东说念主与实践适度东说念主经开区管委会适度的其他企业不存在骨子性同行 竞争。   综上，刊行东说念主与控股股东广州凯得适度的其他企业不存在同行竞争情形，与 障碍控股股东广开控股及实践适度东说念主经开区管委会适度的其他企业不存在骨子 性同行竞争。   本次刊行召募资金在扣除刊行用度之后将全部用于补充流动资金，本次刊行 不会导致新增同行竞争的情况。   （二）幸免同行竞争承诺   为幸免与公司之间改日可能产生的同行竞争，广州凯得及广开控股承诺：   “1、本公司及本公司适度的企业当今未从事与泰胜风能主营业务组成同行 竞争及利益冲突的业务或举止； 发生并促使本公司适度的其他企业幸免发生与泰胜风能主营业务组成同行竞争 及利益冲突的业务或举止； 本公司或本公司适度的其他企业获取与泰胜风能主营业务组成骨子性同行竞争 的业务机会，本公司将书面见知泰胜风能，并尽最大竭力促使该等新业务机会按 合理和公说念的条件和条件滥觞提供给泰胜风能或其控股企业； 的正当权益； 履行上述所作承诺而给泰胜风能形成损失，本公司将承担相应的补偿职守。”   开发区国资局代经开区管委会履行出资东说念主职责，为幸免与刊行东说念主之间改日可 能产生的同行竞争承诺如下：   “本局承诺，经开区管委会算作泰胜风能实践适度东说念主期间，会照章采取或将 照章采取必要及可能的措施幸免发生并促使经开区管委会适度的企业幸免发生 与泰胜风能主营业务组成同行竞争及利益冲突的业务或举止；   本局证实并承诺，经开区管委会算作泰胜风能实践适度东说念主期间，不存在且未 来亦不会出现限制泰胜风能正常的营业机会的情况，不存在且改日亦不会出现通 过利用适度地位谋取不妥利益，挫伤泰胜风能过甚他股东的正当权益的情况。” 九、公司的商誉情况   （一）商誉的具体情况   限制论说期末，刊行东说念主商誉情况具体如下：                                                      单元：万元      被投资单元称呼        商誉账面原值             商誉减值准备       商誉账面价值 南通泰胜蓝岛海洋工程有限公司           3，455.03        1，921.73     1，533.30 中汉能源（上海）有限公司                   34.09            -       34.09         共计               3，489.11        1，921.73     1，567.39   论说期期末，刊行东说念主商誉账面价值为 1，567.39 万元，占公司总钞票的比例为   （二）商誉形成原因 股权，购买日（2013 年 8 月 15 日）的消失成本为 19，788.00 万元，南通蓝岛海 洋工程有限公司可辩认净钞票在购买日的公允价值为东说念主民币 32，025.44 万元，两 者的差额东说念主民币 3，455.03 万元证实为商誉。 的中汉能源（上海）有限公司 60%的权益并实缴出资，购买日（2023 年 9 月 30 日）的消失成本为 6，000.00 万元，中汉能源可辩认净钞票在购买日的公允价值为 东说念主民币 9，943.19 万元，两者的差额东说念主民币 34.09 万元证实为商誉。    （三）商誉减值测试    限制 2023 年末，商誉所在钞票组组合情况如下：                                                              单元：万元                                     泰胜蓝岛钞票组组             中汉能源钞票组组         钞票组组合的组成                                         合                    合 包含商誉的钞票组组合的账面价值                             58，411.92                    527.66 包含商誉的钞票组组合的可回收金额                            59，400.00               76，900.00 是否需要计提减值                                  否                         否 注：公司遴聘银信钞票评估有限公司于 2015 年、2016 年、2017 年、2018 年辩别对泰胜蓝 岛与商誉联系的钞票组的可回收价值进行评估，公司据此辩别计提了减值准备 180 万元、 的原因系南通蓝岛海洋工程有限公司“重型装备产业协同技改技俩”完成后，产能处于爬坡 过程中未得到灵验开释，以及受多种要素共同影响，海优势电业务未达预期所致。2019 年 及以后各年度，公司字据银信钞票评估有限公司的评估结果进行商誉减值测试，公司商誉均 不存在减值迹象。 十、公司最近一期事迹下滑情况   （一）公司最近一期事迹下滑的原因及合感性    公司 2024 年 1-9 月信营事迹与 2023 年 1-9 月信营事迹对比情况如下：                                                                     单元：万元         技俩           2024 年 1-9 月     2023 年 1-9 月      变动额         变动幅度 营业收入                    294，967.82       297，781.64     -2，813.83        -0.94% 包摄于上市公司股东的扣除 非不时性损益的净利润 竣事扣除非不时性损益后包摄于母公司股东的净利润 13，695.56 万元，较上年同 期下跌 34.94%，主要原因系 2024 年 1-9 月空洞毛利率较上年同期减少 2.97 个百 分点所导致。2024 年 1-9 月空洞毛利率下跌的主要系当期交货的客户结构和项 目的结构与上期存在相反，当期平均销售单价下跌幅度高于单元成本的下跌幅度 所致。    （二）是否与同行业可比公司一致    公司及同行业可比公司的事迹波动情况对比如下：                                                              单元：万元                                             扣除非不时性损益后的包摄于母公司股                      营业收入                                                        东的净利润 公司称呼                      上年同期         变动比例                  上年同期            月                                    月               例 天顺风能    356，040.96   640，650.60   -44.43%     29，517.10   69，787.56   -57.70% 天能重工    182，698.27   262，739.83   -30.46%       321.98    19，835.91   -98.38% 海力风电    106，084.05   155，454.54   -31.76%      7，986.03    4，746.28   68.26% 大金重工    230，636.03   333，326.84   -30.81%     25，757.72   37，689.46   -31.66% 泰胜风能    294，967.82   297，781.64    -0.94%     13，695.56   21，051.60   -34.94%   由上表可知，2024 年 1-9 月公司收入的下跌幅度小于同行业可比公司，主要 系公司钢塔外售收入和混塔销售收入的增长弥补了海优势电及海洋工程装备销 售收入的减少；公司 2024 年 1-9 月扣除非不时性损益后的包摄于母公司股东的 净利润与同行业可比公司变动趋势总体一致。   （三）联系不利影响是否继续、是否将形成短期内不可逆转的下滑   公司最近一期事迹下滑主要原因为海优势电“抢装潮”之后呈现阶段性需求 不足，相通下搭客户海优势电技俩施工程度大意，导致公司海优势电业务出货量 不足预期，使得营业收入小幅下滑；同期交货技俩、客户结构相反导致当期平均 销售单价下跌幅度高于单元成本的下跌幅度使得 2024 年 1-9 月的空洞毛利率较 上年同期下跌 2.97 个百分点。公司海优势电业务依然开动收复，交货技俩、客户 结构相反导致的毛利率小幅下滑属于无意性要素，公司所处行业、规划环境及主 营业务未发生要害不利变化，公司最近一期事迹下滑不属于继续、短期内不可逆 转的下滑。 十一、论说期内刊行东说念主的违警违纪情况   （一）泰胜蓝岛 2021208 号《行政处罚决定书》，泰胜蓝岛因未对两家承包单元的安全分娩联合 息争、经管的行动，违反了《安全分娩法》第四十六条第二款的依次，依据《安 全分娩法》第一百条第二款的依次，被处以 5 万元罚金；同期，泰胜蓝岛的安全 总监算作对上述违警行动径直负责的经管东说念主员，被南通市济急经管局处以 1 万元 罚金。   限制本召募讲明书签署日，泰胜蓝岛已交纳罚金并整改已矣。字据南通市应 急经管局出具的讲解，泰胜蓝岛上述行动不属于要害违警行动。 号《行政处罚决定书》，因泰胜蓝岛未对承包单元的安全分娩职责联合息争、管 理的行动，违反了《中华东说念主民共和国安全分娩法》第四十九条第二款，字据《中 华东说念主民共和国安全分娩法》第一百零三条第二款的依次，被处以 1.8333 万元罚 款。   限制本召募讲明书签署日，泰胜蓝岛已交纳罚金并整改已矣。字据南通市应 急经管局出具的讲解，泰胜蓝岛上述所处罚事项不属于要害行政处罚。因此，该 等行动不属于要害违警违游记动。      （二）新疆泰胜 号《行政处罚决定书》，因新疆泰胜 50T 龙门吊西侧，竖立声光报警失效主要负 责东说念主和安全经管东说念主员安全职责未按照新《安全分娩法》第二十一条、第二十五条 进行改进未完成构建双风险分级管控体系的建立，违反了《中华东说念主民共和国安全 分娩法》第三十六条第二款、             《中华东说念主民共和国安全分娩法》第二十一条第（一） 项和《中华东说念主民共和国安全分娩法》第四条的依次，依据《中华东说念主民共和国安全 分娩法》第九十九条第（三）项、《中华东说念主民共和国安全分娩法》第九十四条第 一款和《中华东说念主民共和国安全分娩法》第一百零一条第（四）项的依次，决定给 予东说念主民币 19.7 万元罚金的行政处罚。   限制召募讲明书签署日，新疆泰胜已交纳罚金并整改已矣。字据新疆哈密市 伊州区济急经管局出具的讲解，新疆泰胜上述行动不属于要害违警行动。 罚2022（09）号《行政处罚决定书》，因新疆泰胜塔筒分娩质地安全经管欠缺， 安全隐患消缺不足时，爬梯注意检测和现场工夫率领不足，隐患排查治理情况未 向施职责业东说念主员通报，违反了《中华东说念主民共和国安全分娩法》第二十五条第七款、 第四十一条、第四十四条、第四十六条，依据《中华东说念主民共和国安全分娩法》第 九十七条第五款、第九十九条第三款、第一百零二款之依次，被责令整改，并被 处以 10 万元罚金。   限制本召募讲明书签署日，新疆泰胜已交纳罚金并整改已矣。字据新疆哈密 市伊州区发展和改动委员会出具的讲解，新疆泰胜上述处罚金额属于低幅度区间， 不属于从重处罚的情形。因此，该等处罚不属于要害行政处罚，该等行动不属于 要害违警违游记动。   （三）珠海泰胜 《责令改正违警行动决定书》，公司开采的风电塔筒处理技俩在参加使用前未根 据《开采技俩环境影响评价分类经管名录》                   （2021 年版）编制及报批环境影响报 告表。依据《中华东说念主民共和国行政处罚法》第二十八条第一款和《中华东说念主民共和 国环境影响评价法》第三十一条第一款的依次，责令公司接到该决定书之日起立 即改正上述违警行动。珠海泰胜字据此技俩的具体情况编制联系报批文献，将向 旁边部门提交报批以完成整改。   上述法则中依次“字据违警情节和危害后果，处开采技俩总投资额百分之一 以上百分之五以下的罚金”，依据该依次，若违警情节和危害后果严重，旁边部 门将施以相应罚金。而珠海泰胜未因上述行动受到旁边部门罚金，因此该等行动 未触及处罚情节严重的情况，不属于情节严重的违警行动。因此，该等行动不属 于要害违警行动。   （四）东台泰胜 2021100 号《行政处罚决定书》，因东台泰胜厂房南侧摇擎钻床有机械伤害，未 竖立警示标志，违反了《中华东说念主民共和国安全分娩法》第三十二条的依次，字据 《中华东说念主民共和国安全分娩法》第九十六条第（一）项的依次，被处以 1.45 万元 罚金。   限制本召募讲明书签署日，东台泰胜已交纳罚金并整改已矣。字据东台市应 急经管局出具的讲解，东台泰胜上述行动不属于要害违警行动。              第三节 本次证券刊行概要 一、本次刊行的配景和目的   （一）本次向特定对象刊行股票的配景   字据 CWEA 的数据，2023 年，我国风力新增装机容量 79.37GW，达到 2013 年以来的最高水平，其中陆优势电新增装机 72.19GW、海优势电新增装机 7.18GW； 再行增装机散布看，“三北”地区占 2023 年世界新增装机容量的 72%。   限制 2023 年底，世界风电累计装机容量达到 474.60GW，其中陆优势电累计 装机容量 436.90GW、海优势电累计装机容量 37.70GW。风电装机容量收敛增多 的同期，我国能源结构也在继续优化，风力发电量占比也在收敛提高。字据国度 统计局的数据，2023 年世界风力发电量 8，090.50 亿千瓦时，同比增长 17.81%， 占 2023 年世界总发电量的 9.08%。   风电行业继续发展，市集空间收敛扩大。同期，公司通过收敛完善市集布局、 积极推动产业升级、生动养息市集竞争策略等方式继续加码自己竞争力，连续保 持在国内风电塔架行业中的优势地位。   跟着“低碳环保”的发展，国度在环境混浊和节能减排上愈发的喜爱。算作 清洁能源之一的风电，成为了国度政策纵容扶持的产业。早在 2006 年，国度发 改委发布的《“十一五”贪图》就提议了要稳步发展石油替代品，加速发展风能、 太阳能、生物资能等可再生能源。比年来，我国收敛出台了联系政策来纵容发展 风电。 示意，中国将提高国度自主孝敬力度，采取更加有劲的政策和措施，二氧化碳的 碳排放力图于 2030 年前达到峰值，竭力图取到 2060 年前竣事“碳中庸”。 开采关联事项的见知》          （国能发新能〔2021〕25 号，以下简称“《见知》”），                                      《通 知》指出 2021 年风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到 11%傍边， 同期要求落实 2030 年非化石能源占一次能源消费比重达到 25%傍边，风电、太 阳能发电总装机量达到 12 亿千瓦以上等方针。 系贪图》（发改能源〔2022〕210 号），从鼓吹西部清洁能源基地绿色高效开发、 提高东部和中部地区能源清洁低碳发展水对等方面对能源分娩布局和输送款式 作出统筹安排，提议加速实施可再生能源替代行动，同期作念好电网等能源基础设 施开采，“十四五”期间存量通说念输电才智提高 4000 万千瓦以上，竣事到 2025 年非化石能源消费比重提高到 20%傍边、非化石能源发电量比重达到 39%傍边 的方针。                                        （国能发规 划〔2023〕30 号），强调了深入鼓吹能源规模碳达峰职责，纵容发展风电太阳能 发电，提议了非化石能源占能源消费总量比重提高到 18.3%傍边，非化石能源发 电装机占比提高到 51.9%傍边，风电、光伏发电量占全社会用电量的比重达到 15.3% 的年度职责方针。   跟着全社会对清洁能源的签订加深，继续发展风电产业为竣事“碳达峰、碳 中庸”方针中必不可少的一环；在中央及所在政策的继续扶持下，展望风电行业 卑鄙需求将得到褂讪保险，风电市集将继续高速增长。   字据全球风能理事会（GWEC）预测，2023 年全球海优势电累计装机容量 场增长连续坚强，展望将进入快速增耐久。字据彭博新能源财经（BNEF）数据， 展望 2023-2035 年全球海风新增装机量将超 450GW，年均装机 35GW，亚太和 欧洲地区是海风新增装机的主要区域。   字据我国沿海如山东、辽宁、江苏、广东、浙江、福建、上海等省市或所在 已批复的海优势电发展贪图限制测算，展望“十四五”期间世界新增海优势电装 机容量可达到 45GW；至 2025 年底，我国将形成山东半岛、长三角、闽南、粤 东、北部湾、辽东半岛等沿海地区海优势电基地；至 2030 年底，展望我国海上 风电累计装机或将突出 60GW。当今，世界深刻海海优势电贪图已开动编制，规 划将鼓吹海优势电技俩聚合连片开发，国内积极的海优势电政策沟通驱动下，海 优势电装机容量将竣事快速增长。   跟着海优势电电价政策的慢慢活泼、成本的慢慢裁汰，字据沿海各省市的海 洋发展贪图，预期改日几年海优势电装机仍将延续比年来高超的发展态势。   字据 GWEC 发布的全球风电统计数据，全球风电累计装机容量从 2014 年的 增装机容量从 2014 年的 51.7GW 增至 2023 年的 116.6GW，呈现加速增长的态 势。 增装机中陆优势电 105.8GW，中国占全球风电新增陆上装机的 43%；海优势电 新增 10.8GW，中国占比 58%，均为全球第一，且改日 5 年中国风电新增装机容 量占全球比重将连续保持在 40%以上。   国际风电市集广博，国际业务是公司业务发展的重点之一，与国内业务板块 互相补充，以减少单一市集波动给公司带来的风险。公司积极开展国际业务，与 多家国际著名企业建立了深厚的合作关系。联系职责的成效已渐渐表示，比年来 公司国际订单增长泄漏。      （二）本次向特定对象刊行股票的目的   本次刊行系公司控股股东广州凯得在取得上市公司控股权后对公司进行的 又一册钱运作，充分体现了控股股东对公司改日发展的坚毅信心以及对公司业务 转型的纵容扶持。通过认购本次刊行股票，广州凯得对公司的控股比例将得到提 升，有助于进一步增强公司适度权的褂讪性，故意于向市集以及中小股东传递积 极信号。   跟着公司业务的快速发展，公司需要参加更多的资金，以倨傲公司市集拓展、 分娩和规划举止的需要。本次向特定对象刊行股票召募资金净额将全部用于补充 公司流动资金，可改善公司现款状态，为公司业务的进一步发展提供资金保险。 二、刊行对象及与刊行东说念主的关系   （一）本次刊行之刊行对象与刊行东说念主的关系   公司本次向特定对象刊行股票的刊行对象为广州凯得，广州凯得持有公司   （二）刊行对象的基本情况   刊行对象广州凯得的详备信息如下： 公司称呼      广州凯得投资控股有限公司           广州经济工夫开发区科学大路 60 号开发区控股中心 2604、2605、 注册地址 法定代表东说念主     郭川舟 控股股东      广州开发区控股集团有限公司 实践适度东说念主     广州经济工夫开发区经管委员会           广州经济工夫开发区科学大路 60 号开发区控股中心 2604、2605、 主要办公地点 注册本钱      719，500 万元东说念主民币 联合社会信用代 码 企业类型      有限职守公司（法东说念主独资）           股权投资；股权投资经管；受托经管股权投资基金（具体规划技俩以           金融经管部门核发批文为准）；创业投资；代理其他创业投资企业等 规划范围      机构或个东说念主的创业投资业务；创业投资商议业务；为创业企业提供创           业经管服务业务；参与成立创业投资企业与创业投资经管照应人机构；           风险投资 规划期限      2015-05-29 至 2035-05-28   本召募讲明书透露前十二个月内，除在如期论说或临时论说中透露的来回外， 公司与广州凯得过甚控股股东、实践适度东说念主之间不存在其他要害来回情况。   （三）认购资金来源   广州凯得承诺，用于认购本次刊行的资金均为正当自有资金或自筹资金；该 等资金不存在对外召募、代持、结构化安排或者径直/障碍使用泰胜风能过甚关联 方资金（广州凯得过甚控股股东除外）；亦不存在由泰胜风能过甚利益联系方或 刊行东说念主控股股东的利益联系方（广州凯得过甚控股股东除外）向广州凯得提供财 务资助、补偿、承诺保底保收益或变相保底保收益或其他条约安排的情形。    广州凯得承诺，不存在法律法则依次的不容持股情形，本次刊行的中介机构 或其负责东说念主、高等经管东说念主员、承办东说念主员等未通过广州凯得违纪持股，广州凯得认 购本次刊行的股份不存在不妥利益输送的情形。    （四）附成效条件的认购合同内容撮要 司与广州凯得投资控股有限公司附成效条件的向特定对象刊行 A 股股票之股份 认购条约》，主要内容如下：    甲方：上海泰胜风能装备股份有限公司    乙方：广州凯得投资控股有限公司    条约签订时期：2024 年 2 月 1 日    （1）认购方式    乙方以东说念主民币现款认购甲方本次向特定对象刊行股票。    （2）认购价钱 刊行价钱不低于订价基准日前二十个来回日股票来回均价的 80%（订价基准日前 二十个来回日股票来回均价=订价基准日前二十个来回日股票来回总额/订价基 准日前二十个来回日股票来回总量），最终确定刊行价钱为 6.87 元/股。 转增股本等除权除息事项，本次刊行价钱将作相应养息。养息公式如下：派发现    P1=P0-D 送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)两项同期进行：P1=(P0-D)/(1+N) 金股利： 其中，P1 为养息后刊行价钱，P0 为养息前刊行价钱，每股派发现款股利 D，每 股送红股或转增股本数为 N。    （3）认购数目   乙方本旨以现款认购本次刊行的股份数目为 174，672，489 股，认购金额为 本钱公积金转增股本等除权除息事项，导致本次刊行价钱发生养息的，乙方在本 次刊行中认购的甲方股份数目将作相应养息。   （4）限售期   乙方本次认购的甲方股份，自本次刊行扫尾之日起三十六个月内不得转让； 自本次刊行扫尾之日起至股份锁如期届满之日止，乙方就其所认购的本次刊行的 A 股股票，由于甲方分派股票股利、本钱公积转增股本等体式所繁衍取得的股份 亦应遵照上述约定。   乙方应按照联系法律法则和中国证监会、深交所的联系依次就本次刊行中认 购的股份出具联系锁定承诺，并配合甲方办理联系股票锁定事宜。   如果中国证监会或深交所对于上述锁如期安排有不同办法，乙方本旨按照中 国证监会或深交所的办法对上述限售期安排进行改进并予履行。上述锁如期满后， 该等股份的转让和来回将按中国证监会及深交所的依次履行。   本条约为附条件成效的条约，自甲、乙两边签署之日起成立，并在以下先决 条件全部倨傲之日起成效：   （1）本次刊行依然甲方董事会、股东大会审议通过；   （2）本次来回已履行乙方里面决策依次；   （3）本次来回已取得乙方上司旁边单元及有权国有钞票监督经管部门的批 准；   （4）本次刊行获取深交所审核通过；   （5）本次刊行获取中国证监会本旨注册的批复；   （6）甲方本次向特定对象刊行联系事宜获取其他必须的行政审批机关的批 准（若适用）。   本条约为附条件成效的条约，自甲、乙两边签署之日起成立，并在以下先决 条件全部倨傲之日起成效：（1）本次刊行依然甲方董事会、股东大会审议通过； （2）本次来回已履行乙方里面决策依次；（3）本次来回已取得乙方上司旁边单                  （4）本次刊行获取深交所审核通过； 位及有权国有钞票监督经管部门的批准；               （5） 本次刊行获取中国证监会本旨注册的批复；                   （6）甲方本次向特定对象刊行联系事 宜获取其他必须的行政审批机关的批准（若适用）。   两边本旨，本条约自以下任一情形发生之日起远离：                         （1）本条约约定的条约 成效条件未能成就，致使本条约无法成效且不可得以履行；                          （2）本条约的履行过 程中出现不可抗力事件，一方字据第 8.4 条决定远离本条约；                              （3）两边协商一致 本旨远离本条约；（4）字据关联法律法则依次应远离本条约的其他情形。   本条约成效后，任何一方未能按本条约的约定履行其在本条约项下的义务， 或所作出任何述说或保证是子虚的，均视为负约。负约方应补偿因其负约行动对 守约方形成的一切损失。   本条约成效后，如乙方不可在本条约约定的甲方及/或主承销商发出的缴款 见知书约定的认购款项支付时期内向主承销商为本次刊行挑升开立的账户支付 全部认购款项，则视为乙方毁掉本次认购，甲方及/或主承销商有权取消其认购资 格，甲方有权单方覆没本条约，乙方需按照其认购价款的 5%支付负约金。   本次刊行的召募资金投资技俩（如有）系甲方字据其当今自己实践情况拟进 行的安排，该等安排可能会字据审批情况和市集情况等要素的变化由甲方在照章 履行联系依次后作念出相应养息，该等养息不组成甲方负约，但甲方应在事项发生 变更后实时见知乙方。   因本条约第 7.2 条第（1）项至第（4）项导致本条约远离的，两边均无需向 对方承担补偿职守。 三、刊行证券的价钱或订价方式、刊行数目、限售期   （一）刊行证券的价钱、订价方式   公司本次向特定对象刊行的订价基准日为公司第五届董事会第十三次会议 决议公告日。本次向特定对象刊行股票的价钱为 6.87 元/股，刊行价钱不低于定 价基准日前二十个来回日公司股票来回均价的 80%（订价基准日前二十个来回日 股票来回均价=订价基准日前二十个来回日股票来回总额/订价基准日前二十个 来回日股票来回总量）。    若公司股票在订价基准日至刊行日历间有派息、送股、本钱公积金转增股本 等除权除息事项的，本次刊行价钱将进行相应养息。养息方式如下：    派发现款股利：P1=P0-D    送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）    派发现款同期送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）    其中：P0 为养息前刊行底价，D 为每股派发现款股利，N 为每股送红股或转 增股本数，P1 为养息后刊行底价。    字据公司本次向特定对象刊行股票决策的订价原则，对刊行价钱作念出相应调 整，本次向特定对象刊行股票的刊行价钱由 6.87 元/股养息为 6.82 元/股。具体计 算过程如下：养息后的刊行价钱=养息前刊行价钱-每股派发现款股利=6.87 元/股 -0.05 元/股=6.82 元/股。    （二）刊行数目    公司本次向特定对象刊行股票的数目为不突出 173，954，013 股（含本数）， 未突出本次刊行前公司总股本的 30%。    若公司在本次刊行董事会决议公告日至刊行日历间发生送股、本钱公积金转 增股本或因其他原因导致本次刊行前公司总股本发生变动的，本次刊行的股票数 量上限将作出相应养息。最终刊行股份数目将在本次刊行经深交所审核通过并经 中国证监会本旨注册后，由公司董事会或董事会授权东说念主士字据股东大会的授权于 刊行时字据实践情况与保荐东说念主（主承销商）协商确定。    （三）限售期    本次刊行对象所认购的股份自本次刊行扫尾之日起 36 个月内不得转让。本 次刊行扫尾后因公司送股、本钱公积金转增股本等原因增多的公司股份，亦应遵 守上述限售期安排。限售期届满后按中国证监会及深交所的关联依次履行。    此外，针对本次刊行前持有的股份，广州凯得已出具承诺，承诺自本次刊行 订价基准日至本次刊行完成后十八个月内不减持所持有的泰胜风能的股份。    （四）本次刊行合适感性融资，合理确定融资限制   字据《法律适宅心见第 18 号》，本次刊行合适感性融资，合理确定融资限制 联系依次，具体情况如下： 未突出本次刊行前总股本的 30%。 召募资金于 2022 年 5 月 17 日到位，本次向特定对象刊行股票董事会决议日距离 上次召募资金到位日突出 18 个月。   因此，刊行东说念主本次向特定对象刊行股票召募资金总额不突出 118，636.64 万 元（含本数）系感性融资，合理确定融资限制。 四、召募资金金额及投向   公司本次向特定对象刊行股票召募资金总额为不突出 118，636.64 万元（含 本数），扣除刊行用度后的召募资金净额将全部用于补充流动资金。公司召募资 金总额已扣除本次董事会决议公告日前六个月公司新参加及拟参加的财务性投 资 490 万元。   本次刊行倨傲《上市公司证券刊行注册经管办法》第三十条对于合适国度和 板块定位（召募资金主要投向主业）的依次。召募资金使用不属于新增多余产能 或投资于限制类、淘汰类技俩，不属于境外投资，合适国度要求，不存在需要取 得旁边部门办法的情形。 五、本次刊行是否组成关联来回   公司本次向特定对象刊行股票的刊行对象为广州凯得，其参与认购本次刊行 股票组成与公司的关联来回。   公司将严格革职法律法则以及公司里面依次履行关联来回的审批依次。公司 董事会在表决本次刊行股票联系议案时，关联董事遁入表决，公司零丁董事对本 次向特定对象刊行股票所涉关联来回事项进行预先认同并发表了本旨的零丁意 见。在公司股东大会表决本次刊行联系议案时，关联股东将遁入表决。 六、本次刊行是否将导致公司适度权发生变化   限制本召募讲明书签署日，公司总股本为 934，899，232 股。本次刊行前，公 司控股股东广州凯得径直持有公司 251，779，903 股股份，占公司总股本的比例为 如果刊行数目达到 173，954，013 股，广州凯得占公司总股本的比例将上升至 七、本次刊行决策取得关联旁边部门批准的情况以及尚需禀报批准的 依次   本次向特定对象刊行股票联系事项依然公司第五届董事会第十三次会议、第 五届董事会第十八次会议、第五届董事会第十九次会议、2024 年第一次临时股 东大会审议通过，并取得广州凯得转发的、广开控股出具的本旨本次刊行的批复。 字据《公司法》       《证券法》           《上市公司证券刊行注册经管办法》等联系法律、法则 和范例性文献的依次，本次向特定对象刊行尚需取得深交所审核通过，并经中国 证监会注册后方可实施。   在获取中国证监会本旨注册的文献后，公司将向深交所和中国证券登记结算 有限职守公司深圳分公司央求办理股票刊行、登记和上市事宜，完成本次刊行的 联系依次。     第四节 董事会对于本次召募资金使用的可行性分析 一、本次召募资金的使用筹画    公司本次向特定对象刊行股票召募资金总额为不突出 118，636.64 万元（含 本数），扣除刊行用度后的召募资金净额将全部用于补充流动资金。公司召募资 金总额已扣除本次董事会决议公告日前六个月公司新参加及拟参加的财务性投 资 490 万元。 二、本次召募资金投资必要性和可行性分析    （一）本次召募资金投资的必要性    刊行东说念主处于要道发展阶段，业务限制继续提高，论说期内各期营业收入辩别 为 385，269.18 万元、312，669.00 万元、481，305.29 万元和 294，967.82 万元。改日， 跟着业务限制的扩大，刊行东说念主对日旧例划中的本钱性参加和营运资金有较大需求。 论说期各期末刊行东说念主应收账款账面价值辩别为 195，315.24 万元、200，308.63 万元、 金流量净额为-1，342.15 万元、-29，590.08 万元、-20，902.68 万元、-78，749.16 万元。 运营资金的补充有助于刊行东说念主在市集环境较为故意时把捏发展机遇，霸占市集先 机，提高限制效益，为刊行东说念主业务的稳步发展提供保险。    刊行东说念主本次接收向特定对象刊行股票方式融资补充流动资金，合适刊行东说念主目 前的实践财务状态和改日业务发展的资金需求，有助于增强刊行东说念主耐久可继续发 展才智，故意于竣事刊行东说念主和全体股东的利益最大化，具备必要性。    刊行东说念主主要产物为陆优势电塔架和海优势电塔架、导管架、管桩及联系辅件、 零件等，具有业务周期长、资金占用大的特色。收敛膨胀的业务限制增多了对公 司运营资金的需求。本次刊行召募资金到位后，刊行东说念主快速发展的资金压力将得 到缓解，钞票欠债率下跌，本钱结构得到优化，财务风险和规划压力同期获取释 放，本钱实力和抗风险才智将进一步增强，有助于进一步提高刊行东说念主的盈利水平， 增强刊行东说念主耐久可继续发展才智。 心     刊行东说念主控股股东广州凯得投资控股有限公司以现款认购本次刊行的股份，充 分体现了控股股东对刊行东说念主改日发展的信心，有助于促进刊行东说念主提高发展质地和 效益，合适刊行东说念主及全体股东利益。同期，通过认购本次刊行股票，刊行东说念主控股 股东持股比例将得到提高，故意于增强刊行东说念主适度权和规划褂讪性，促进落实发 行东说念主耐久发展贪图，注意刊行东说念主中小股东的利益，提高市集信心。     （二）本次召募资金投资的可行性     刊行东说念主本次向特定对象刊行股票召募资金全部用于补充流动资金合适联系 法律法则的依次，具备可行性。召募资金到位后，可进一步改善本钱结构，裁汰 财务风险，缓解刊行东说念主规划举止扩展带来的资金压力，确保刊行东说念主业务继续稳健 发展，合适刊行东说念主及全体股东利益。     刊行东说念主已按照上市公司的治理法度建立了以法东说念主治理结构为中枢的当代企 业轨制，并通过收敛改进和完善，形成了较为范例的公司治理体系和完善的里面 适度环境。在召募资金经管方面，刊行东说念主制定了相应的召募资金经管轨制，按照 最新监管要求对召募资金的存储、使用、用途变更、经管与监督等进行了明确规 定。本次向特定对象刊行股票召募资金到位后，刊行东说念主董事会将继续监督，保证 合理范例使用，防卫召募资金使用风险。 三、本次刊行对公司规划经管、财务状态等的影响     （一）本次刊行对上市公司规划经管的影响     本次向特定对象刊行股票召募资金使用合适公司规划发展需要，故意于惩处 公司业务发展过程中对资金的需求，提高公司的本钱实力，进一步鼓吹主营业务 的发展。故意于增强公司抗风险才智，提高空洞竞争力，故意于竣事全体股东的 永远利益，对公司耐久可继续发展具有迫切的计谋意思意思。     本次刊行完成后，公司仍将具有较为完善的法东说念主治理结构，保持东说念主员、钞票、 财务以及在研发、采购、销售等各个方面的齐备性，保持与公司控股股东、实践 适度东说念主过甚关联方之间在业务、东说念主员、钞票、机构、财务等方面的零丁性。    （二）本次刊行对上市公司财务状态的影响    本次刊行完成后，公司总钞票、净钞票将增多，钞票欠债率将有所裁汰，公 司本钱结构将得到优化，抗风险才智将得到增强，为公司后续发展提供有劲保险。    本次刊行召募资金到位后，公司股本总额将即时增多，但短期内公司每股收 益存在被摊薄的风险，净钞票收益率可能有所下跌。本次召募资金用于补充流动 资金，故意于提高公司本钱实力和运营竞争力，公司的继续盈利才智和空洞实力 将进一步增强。 四、召募资金投资技俩触及报批事项情况    本次刊行股票召募资金在扣除联系刊行用度后将全部用于补充流动资金，不 触及立项、地皮、环评等投资技俩报批事项。 五、本次融资限制的合感性    （一）本次刊行合适“感性融资，合理确定融资限制”的依次    公司本次向特定对象刊行股票，拟刊行不突出 173，954，013 股（含本数）， 未突出本次向特定对象刊行股票前公司总股本的 30%；本次刊行董事会决议日距 离上次召募资金到位日已突出 18 个月，合适《法律适宅心见 18 号》“四、对于 第四十条‘感性融资，合理确定融资限制’的相识与适用”的要求。    （二）本次刊行合适“本次召募资金主要投向主业”的依次    本次向特定对象刊行股票由董事会确定刊行对象，不错将召募资金全部用于 补充流动资金。论说期内，刊行东说念主的营业收入快速增长，辩别为 385，269.18 万元、 刊行东说念主对于营运资金的需求收敛增多，论说期各期，规划性现款流量净额为- 亦字据市集需求及行业情况进行投资及膨胀产能，投资性现款流量净额为 金补充流动资金将倨傲公司业务拓展和升级过程中对资金的需求，增强公司规划 稳健性，与公司实践需求匹配。因此，本次召募资金限制具有必要性和合感性， 合适《法律适宅心见 18 号》               “五、对于召募资金用于补流还贷何如适用第四十条 ‘主要投向主业’的相识与适用”的要求。   总而言之，本次刊行合适《法律适宅心见 18 号》的联系要求，合适《上市 公司证券刊行注册经管办法》第四十条“上市公司应当感性融资，合理确定融资 限制，本次召募资金主要投向主业”的依次，本次融资限制具有合感性。 六、本次向特定对象刊行股票召募资金使用的可行性论断   总而言之，本次向特定对象刊行股票召募资金使用筹画合适公司举座计谋发 展贪图，以及联系政策和法律法则，具备必要性和可行性。本次召募资金的合理 使用，故意于倨傲公司业务发展的资金需求，提高公司举座实力及盈利才智，为 公司发展计谋方针的竣事奠定基础。因此，本次召募资金投资技俩合理、可行， 合适公司及全体股东的利益。  第五节 董事会对于本次刊行对公司影响的辩论与分析 一、本次刊行完成后，上市公司的业务及钞票的变动或整共筹画   本次向特定对象刊行股票召募资金将用于补充流动资金，有助于公司增强资 本实力，充实营运资金，故意于公司永远规划发展。本次刊行不会导致公司主营 业务发生变化，不触及公司业务与钞票的整合。限制本召募讲明书签署日，公司 尚不存在本次刊行后对公司业务及钞票进行整合的筹画。若公司改日对主营业务 及钞票进行整合，将字据联系法律、法则的依次，另行履行审批依次和信息透露 义务。 二、本次刊行完成后，对公司法律解释的影响   本次向特定对象刊行完成后，公司股本结构和注册本钱将发生变化，公司将 按照刊行的实践情况修改《公司法律解释》所记载的股本结构及注册本钱等与本次发 行联系的条件，并办理工商变更登记手续。除此之外，本次刊行不会对《公司章 程》形成影响，公司尚无就本次刊行对《公司法律解释》其他条件改进的筹画。 三、本次刊行完成后，上市公司适度权结构的变化情况   本次刊行前，公司总股本为 934，899，232 股。广州凯得持有公司 251，779，903 股股份，持股比例为 26.93%，为公司的控股股东。广州经济工夫开发区经管委 员会为公司实践适度东说念主。   本次刊行完成后，公司的股本结构将发生变化，将增多不突出 173，954，013 股（含本数）普通股股票，由控股股东全额认购。本次刊行完成后，控股股东持 股比例将有所提高，控股地位保持不变，广州经济工夫开发区经管委员会仍为公 司实践适度东说念主，公司适度权不会发生变化。 四、本次刊行完成后，对高管东说念主员结构的影响   限制本召募讲明书签署日，公司尚无对高等经管东说念主员进行养息的筹画。本次 刊行不会对公司高管东说念主员结构形成要害影响。若公司拟养息高管东说念主员结构，将根 据关联依次，履行必要的法律依次和信息透露义务。 五、本次刊行完成后，业务收入结构的影响   公司本次刊行召募资金将全部用于补充流动资金，公司的业务结构不会因本 次刊行发生要害变化。 六、本次刊行完成后，上市公司新增同行竞争及关联来回情况   本次向特定对象刊行完成后，不会导致广州凯得过甚控股股东、实践适度东说念主 与上市公司新增同行竞争或潜在同行竞争的情形。   本次刊行完成后，公司与控股股东之间的业务关系、经管关系不会因本次发 行而发生变化，公司与控股股东过甚关联东说念主之间不会因本次刊行而新增除本次发 行之外的关联来回。           第六节 上次召募资金行使的基本情况 一、上次召募资金的基本情况    （一）初次公开刊行召募资金    上海泰胜风能装备股份有限公司经中国证券监督经管委员会证监许可 20101291 号文核准，于 2010 年 10 月 8 日在深圳证券来回所刊行东说念主民币普通股 股票 3，000 万股，每股面值 1.00 元，每股刊行价为 31.00 元，召募资金总额为东说念主 民币 93，000 万元，扣除刊行用度东说念主民币 3，404.21 万元，实践召募资金净额为东说念主 民币 89，595.79 万元。限制 2010 年 10 月 31 日止，召募资金 89，595.79 万元已全 部存入公司在中国开采银行上海金山石化支行开立的东说念主民币账户（账 号:31001912800050006959）。召募资金到位情况业经立信中联闽都司帐师事务所 出具的中联闽都验字2010019 号验资论说赐与考据。    （二）2021 年度向特定对象刊行 A 股召募资金    刊行东说念主经中国证券监督经管委员会证监许可2022824 号文《对于本旨上海 泰胜风能装备股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》批准，向特定对象 广州凯得投资控股有限公司刊行东说念主民币普通股（A 股）215，745，976 股，每股面值 刊行用度后召募资金净额为东说念主民币 1，064，832，625.43 元。2022 年 5 月 17 日，上 述召募资金已全部存入刊行东说念主在兴业银行股份有限公司广州开发区支行开设的 召募资金存管专户（账号：391190100100137791）。召募资金到位情况业经致同 司帐师事务所（特别普通结伴）出具的致同验字（2022）第 440C000260 号验资 论说赐与考据。 二、上次召募资金在专项账户中的存放情况    为范例召募资金的经管和行使，提高召募资金使用遵守，注意投资者的正当 权益，字据《中华东说念主民共和国公司法》                 《中华东说念主民共和国证券法》                            《深圳证券来回 所创业板股票上市法律解释》《深圳证券来回所创业板上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司范例运作》等关联法律、法则、范例性文献和《公司法律解释》 的依次，结合公司实践情况制订了《上海泰胜风能装备股份有限公司召募资金管 理轨制》及《上海泰胜风能装备股份有限公司召募资金使用经管笃定》，对召募 资金专户的存储、使用、变更、经管监督等均作出了明确依次。    （一）初次公开刊行召募资金    字据华兴司帐师事务所（特别普通结伴）出具的《对于上海泰胜风能装备股 份有限公司上次召募资金使用情况的鉴证论说》（华兴专字202423011500053 号），刊行东说念主与时任保荐东说念主签署的三方监管条约与深圳证券来回所三方监管条约 范本不存在要害相反，三方监管条约的履行不存在问题。限制 2023 年 9 月 30 日， 初次公开刊行召募资金依然全部使用已矣，召募资金账户已刊出。    （二）2021 年度向特定对象刊行 A 股召募资金 开设召募资金专户的议案》，本旨刊行东说念主在兴业银行股份有限公司广州开发区支 行开设召募资金存管专户，用于刊行东说念主 2021 年向特定对象刊行股票召募资金的 专项存储与使用。2022 年 5 月 17 日，召募资金总额 1，066，047，339.76 元已全部 存入刊行东说念主在兴业银行股份有限公司广州开发区支行开设的召募资金存管专户 （账号：391190100100137791），上述召募资金全部用于补充流动资金。2022 年 三方监管条约与深圳证券来回所三方监管条约范本不存在要害相反，三方监管协 议的履行不存在问题。    限制 2023 年 6 月 30 日，向特定对象刊行股票召募资金依然全部使用已矣， 召募资金账户已刊出。 三、上次召募资金实践使用情况    （一）上次召募资金使用情况对照情况      字据华兴司帐师事务所（特别普通结伴）出具的《对于上海泰胜风能装备股份有限公司上次召募资金使用情况的鉴证论说》 （华兴专字202423011500053 号），限制 2023 年 9 月 30 日，公司初次公开刊行召募资金实践使用情况对照情况如下： 召募资金净额：89，595.79 万元            已累计参加召募资金总额 97，857.21 万元 变更用途的召募资金总额：33，000.00 万元       各年度使用召募资金总额： 变更用途的召募资金总额比例：36.83%           2015 年度使用 12，914.05 万元；            投资技俩                   召募资金投资总额（万元）                           截止日召募资金累计投资额（万元）                                                                                                        实践投资   技俩达到                                召募前承        召募后承                      召募前承        召募后承                  金额与募   预定可使                                                       实践投资                                  实践投资              用状态日 序号    承诺投资技俩       实践投资技俩      诺投资金        诺投资金                      诺投资金        诺投资金                  集后承诺                                                        金额                                    金额                期                                  额          额                         额            额                   投资金额                                                                                                         的差额 承诺投资技俩                                                                                                               技俩变更                                                                                                               （注 1）      改技俩          改技俩                                                                                                               技俩变更                                                                                                               （注 1）      架制造工夫改造      架制造工夫改造      技俩           技俩      年产 800 台     年产 800 台      （套）风力发电      （套）风力发电                                                                                            技俩远离      机塔架配套法兰      机塔架配套法兰                                                                                            （注 2）      制造技俩         制造技俩                                                                                                                       月 31 日      备制造基地技俩      备制造基地技俩      扬州泰胜风能装      扬州泰胜风能装                                                                                                                       月 31 日 超募资金投向      投资新疆泰胜风      投资新疆泰胜风                                                                                            2012 年 4      能装备有限公司      能装备有限公司                                                                                             月 30 日      投资呼伦贝尔泰      投资呼伦贝尔泰                                                                                                                       月 31 日      有限职守公司       有限职守公司      投资加拿大泰胜      投资加拿大泰胜                                                                                            2014 年 4      新能源有限公司      新能源有限公司                                                                                             月 30 日      永久补充流动资      永久补充流动资      金            金             共计                 33，000.00   93，135.32   97，857.21      33，000.00   93，135.32   97，857.21   4，721.89 注 1：2013 年 5 月 14 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《对于养息公司召募资金投资技俩实施决策的议案》、                                                              《对于使用召募资金收购 蓝岛海工 51%股权暨签署联系条约的议案》，本旨将“3~10MW 级海优势能装备制造技改技俩”及“3~5MW 重型风力发电机组配套塔架制造工夫 改造技俩”消失实施，消失后的召募资金技俩称呼为“3~10MW 级海优势机塔架重型装备制造基地技俩”。 注 2：2022 年 8 月 16 日，公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《对于变更召募资金用途的议案》，由于原“年产 台（套）风力发电机塔架配套法兰制造技俩”的召募资金 8，000 万元及利息全部投向新的“扬州泰胜风能装备有限公司年产 25 万吨塔架技俩”  。      字据华兴司帐师事务所（特别普通结伴）出具的《对于上海泰胜风能装备股份有限公司上次召募资金使用情况的鉴证论说》 （华兴专字202423011500053 号），限制 2023 年 9 月 30 日，2021 年度向特定对象刊行 A 股召募资金的实践使用情况对照情况 如下： 召募资金净额：106，483.26 万元     已累计参加召募资金总额 106，769.46 万元                          各年度使用召募资金总额： 变更用途的召募资金总额：0.00 万元 变更用途的召募资金总额比例：0.00%          投资技俩                召募资金投资总额（万元）                             截止日召募资金累计投资额（万元）                                                                                                       实践投资      技俩达到                                                                  召募前承        召募后承                     金额与募      预定可使 序                        召募前承诺         召募后承诺         实践投资                                实践投资                   用状态日      承诺投资技俩     实践投资技俩                                           诺投资金        诺投资金                     集后承诺 号                         投资金额          投资金额          金额                                  金额                      期                                                                   额            额                      投资金额                                                                                                        的差额           共计              106，483.26   106，483.26   106，769.46   106，483.26 106，483.26   106，769.46    286.20      （二）上次召募资金变更情况    公司上次召募资金为 2021 年度向特定对象刊行 A 股召募资金，该次召募资 金于 2022 年 5 月 17 日到位。字据华兴司帐师事务所（特别普通结伴）出具的 《对于上海泰胜风能装备股份有限公司上次召募资金使用情况的鉴证论说》（华 兴专字202423011500053 号），限制 2023 年 6 月 30 日，公司 2021 年度向特定 对象刊行股票召募资金依然全部使用已矣，不存在变更召募资金实践用途的情况。 公司初次公开刊行股票召募资金净额为 89，595.79 万元，限制 2010 年 10 月 31 日 止召募资金已到位。限制 2022 年 6 月 30 日，除“年产 800 台（套）风力发电机 塔架配套法兰制造技俩”外，其他初次公开刊行召募资金投资技俩均已完成投资。 公司“年产 800 台（套）风力发电机塔架配套法兰制造技俩”由于技俩可行性发 生要害变化，经 2012 年 3 月 23 日召开的公司第一届董事会第二十五次会议、第 一届监事会第十六次会议及 2012 年 4 月 10 日召开的 2012 年第一次临时股东大 会审议远离实施。公司于 2022 年 8 月 16 日召开第五届董事会第二次会议、第五 届监事会第二次会议，于 2022 年 9 月 2 日召开 2022 年第三次临时股东大会审议 通过了《对于变更召募资金用途的议案》，将初次公开刊行股票召募资金剩余金 额 8，000 万元及利息全部投向“扬州泰胜风能装备有限公司年产 25 万吨塔架项 目”，技俩实檀越体为公司持股 100%的全资子公司扬州泰胜风能装备有限公司。 字据华兴司帐师事务所（特别普通结伴）出具的《对于上海泰胜风能装备股份有 限公司上次召募资金使用情况的鉴证论说》（华兴专字202423011500053 号）， 限制 2023 年 9 月 30 日，公司初次公开刊行股票召募资金依然全部使用已矣。公 司初次公开刊行股票召募资金的部分募投技俩变更召募资金用途已履行联系程 序。      （三）上次召募资金投资技俩对外转让或置换情况讲明    限制 2023 年 9 月 30 日，公司初次公开刊行股票召募资金以及 2021 年度向 特定对象刊行 A 股召募资金均不存在对外转让情况，也不存在以自筹资金先期 参加召募资金投资技俩及置换的情况。      （四）闲置召募资金使用情况 于使用部分闲置召募资金进行现款经管的议案》，本旨使用闲置召募资金不突出 东说念主民币 12，000 万元进行现款经管，灵验期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 高、流动性好的产物，收益率高于同期银行入款利率。    限制 2023 年 9 月 30 日，公司投资各银行答理产物，已全额赎回本金及答理 收益且奉赵至召募资金专户。    限制 2023 年 9 月 30 日，公司不存在用闲置召募资金暂时补充流动资金情 况。    限制 2023 年 9 月 30 日，公司不存在尚未使用的召募资金情况。 四、上次召募资金投资技俩竣事效益情况 下：        截止日投                                最近三年的实践效益        资技俩累       承诺效 技俩称呼                        2021 年   2022 年    2023 年 1-9        是否达到        计产能利        益                                        共计         用率                    度        度           月             展望收益 补充流动                                                        不适         不适用       不适用       不适用          不适用    不适用              不适用 资金                                                          用  共计           -         -        -         -            -    -         - 五、上次召募资金顶用于认购股份的钞票运行情况讲明    限制 2023 年 9 月 30 日，公司不存在上次刊行触及以钞票认购股份的联系资 产运行情况。 六、上次召募资金实践使用情况与如期论说和其他信息透露的关联内 容对照   公司上次召募资金实践使用情况与公司如期论说和其他信息透露文献中披 露的关联内容不存在相反。 七、司帐师对上次召募资金行使出具的论断   刊行东说念主司帐师于 2024 年 2 月 1 日就公司上次召募资金的使用情况出具了华 兴专字202423011500053 号《对于上海泰胜风能装备股份有限公司上次召募资 金使用情况的鉴证论说》，以为“泰胜风能经管层编制的上次召募资金使用情况 专项论说依然按照中国证券监督经管委员会《监管法律解释适用指引——刊行类第 7 号》的依次编制，在通盘要害方面真正响应了泰胜风能限制 2023 年 9 月 30 日前 次召募资金的实践使用情况”。         第七节 与本次刊行联系的风险要素 一、行业与市集风险   （一）产业政策养息风险   跟着传统化石能源资源存量日益减少、全球对生态环境的保护更加喜爱，以 风能为代表的清洁能源日益受到世界列国政府的喜爱，包括我国政府在内的世界 列国政府纷纷出台联系产业政策饱读吹风电行业的发展。国度发改委、国度能源局 印发的《能源分娩和消费转变计谋（2016-2030）》中为非化石能源的跨越发展设 定了计谋方针，到 2030 年，非化石能源发电量占全部发电量的比重力图达到 50%。 字据国度发改委 2021 年 6 月发布的《新能源上网电价政策关联事项的见知》， 国度发改委、国度能源局联合下发的《对于促进非水可再生能源发电健康发展的 多少办法》，明确从 2022 年开动，中央财政不再对新建海优势电技俩进行补贴。 但各所在政府出台联系政策自行补贴，以扶持本省海优势电技俩的开采。如果未 来国度对风电行业开发开采总体限制、上网电价保护以及各项税收优惠政策等方 面的扶持力度裁汰，将对风电联系产业的发展产生一定不利影响，从而影响刊行 东说念主的营业收入及利润水平，刊行东说念主存在因产业政策养息对规划事迹产生不利影响 的风险。   （二）市集竞争的风险   跟着我国风电行业的蕃昌发展，越来越多的企业进入风电行业，公司濒临部 分行业内企业及潜在进入者的竞争压力。同期，风电行业平价上网的压力导致下 搭客户对成本适度收敛加强，对公司的供货价钱提议了较大挑战。因此，天然公 司在行业内具有先发优势，但跟着行业竞争款式的演化，公司的竞争压力继续存 在。如果公司不可连续收拢行业发展催化的新机遇，竣事成本适度的提高和产物 工夫的升级，继续提高品牌影响力，可能在日益横暴的竞争中处于不利地位。   （三）国际贸易政策风险   比年来，风电企业继续履行出海政策，积极布局国际市集，拓展境外业务。 但伴跟着全球政事环境和经济样貌更加复杂，主要出口国纷纷推出了货币政策、 贸易保护政策等，以提振本国经济，但同期也可能会形周至球供应链的波动性加 大、物流遵守裁汰、成本上升等情况。论说期内，好意思国、澳大利亚、加拿大、墨 西哥、欧盟等国度或地区曾对我国实施反推销，加大了我国风电装备产物外售成 本；改日如有更多国度或地区对公司销售的产物采取反推销走访或措施，公司境 外售售业务将可能受到不利影响。 二、规划风险      （一）技俩合同延期或变更的风险   风电技俩投资量大、周期长，投资决策依次经过较多，且技俩实施过程中涉 及场合整理、开采采购、交通运送等问题，存在广宽可能导致工程技俩延期的因 素。公司产物的发货时期常常以客户见知为准，风电开采尤其是海优势电开采产 品体积巨大，挪动储存成本很高，完工后需要大型堆场或船埠泊岸，若客户工程 技俩延期导致发货时期滞后，则会增多公司的资金成本，裁汰资金的回笼速率。 因此，客户工程技俩延期或变更将对公司的规划事迹形成一定的不利影响。      （二）规划经管的风险   公司规划限制的收敛扩大，分娩基地散布区域较广，限制本召募讲明书签署 日，公司分娩基地散布于上海金山、江苏启东、内蒙古包头、新疆哈密、新疆木 垒、江苏扬州等地；同期，公司已涉入风电场等新的业务规模，这些新业务规模 与公司原有主营业务有较大相反。跟着公司里面组织结构和经管体系日趋复杂， 跨区域、跨规模规划经管难度加大，对公司在运营经管、轨制开采、东说念主才引进等 方面带来了更大的挑战。如果公司不可灵验引进专科东说念主才、提高信息化开采，针 对不同地区的规划环境以及不同行务规模的特色，则公司可能将濒临规划经管风 险。      （三）客户聚合度较高的风险   论说期各期，刊行东说念主前五名客户的销售额共计占比辩别为 52.15%、66.04%、 依赖风险。如果部分大客户的规划状态发生要害变化或对产物的需求发生变化， 对刊行东说念主的采购出现已而性大幅下跌，且对其他主要客户的销售增长无法弥补， 将对刊行东说念主的收入产生一定影响。   （四）安全分娩风险   公司已按照国度关联依次完善各项安全分娩措施和安全分娩轨制，安全分娩 情况高超。但由于公司主要产物的分量较大、制造工艺复杂、体积较大，分娩过 程中触及吊装、组对、焊合、名义处理等门径，公司可能濒临潜在的安全分娩风 险。如发生安全分娩的突发事件，可能会对公司的社会信誉、经济效益、正常的 分娩规划等形成影响。   （五）错误地皮房产的风险   限制论说期末，刊行东说念主子公司领有的 2 宗地皮使用权尚未取得权属文凭，占 自有地皮面积的比例为 3.81%。其中，吐鲁番泰胜在该地皮上的开采技俩超出了 相应《国有开采用地使用权出让合同》约定的开工及好意思满期限，存在被相应国土 旁边部门要求支付负约金的风险；且吐鲁番泰胜在相应宗地上的开采技俩尚未开 工，存在被认定为闲置地皮、交纳地皮闲置费以及被无偿收回的法律风险。同期， 限制论说期末，刊行东说念主及子公司尚未取得权属文凭的房屋建筑物占自有房产面积 的比例为 5.16%，存在被旁边部门限期清除或罚金的法律风险。   尽管该等无证地皮、房产占比较小，但若最终刊行东说念主及联系子公司因该等无 证地皮、房产被旁边部门处罚或联系钞票被责令收回、清除或罢手使用，将对发 行东说念主的分娩规划产生不利影响。刊行东说念主原实控东说念主团队及现控股股东广州凯得均已 出具承诺函承担联系损失，但若原实控东说念主团队或广州凯得无法履行其承诺，可能 对刊行东说念主分娩规划产生一定不利影响。   （六）同行竞争的风险   论说期内，刊行东说念主与控股股东广州凯得适度的其他企业不存在同行竞争，与 障碍控股股东广开控股及实践适度东说念主经开区管委会适度的其他企业不存在骨子 性同行竞争。本次刊行召募资金在扣除刊行用度之后将全部用于补充流动资金， 本次刊行不会导致新增同行竞争的情况。但如果改日控股股东、实践适度东说念主未能 灵验履行对于幸免同行竞争的承诺，可能对刊行东说念主分娩规划产生一定不利影响。 三、财务联系风险    （一）事迹下滑风险    论说期内，刊行东说念主营业收入辩别为 385，269.18 万元、312，669.00 万元、 年 1-9 月较上年同期下跌 0.94%；扣非归母净利润辩别为 23，126.62 万元、19，161.70 万元、25，153.20 万元和 13，695.56 万元，其中 2022 年较 2021 年下跌 17.14%， 若改日宏不雅经济、行业政策、市集竞争环境和里面规划经管等发生不利变化且公 司未能实时灵验草率，进而导致公司产物销量下滑和毛利率下跌，或无法采取有 效的措施裁汰用度开销，公司将存在事迹下滑风险。    （二）毛利率下跌风险    论说期各期，公司主营业务毛利率辩别为 15.03%、17.70%、17.06%和 15.79%， 存在一定幅度的波动。受央企客户的聚合采购轨制、平价上网后风场运营商利润 空间的压缩以及风电装备行业聚合度较高导致的竞争加重等要素的影响，改日风 电装备价钱可能出现下跌。此外，公司产物的原材料包括钢材、法兰、油漆、焊 材以及零配件，其中钢材为主要原材料；论说期内，公司原材料成本占主营业务 成本比例较高。若改日主要原材料价钱出现价钱飞腾或公司不可采取灵验的措施 连续裁汰产物分娩成本，或对毛利率较高的客户销售占比下跌，公司存在毛利率 下跌的风险。    （三）应收账款信用损失风险    跟着业务限制连忙扩大，公司应收款项限制也收敛增长，2021 年末、2022 年 末、2023 年末及 2024 年 9 月末应收账款账面价值辩别为 195，315.24 万元、 客户主要为大型风电整机厂商，客户付款周期较长。天然上述企业限制较大、信 用较好，应收款项不可收回的可能性较小，但跟着公司业务限制的收敛提高、                                  “抢 装潮”扫尾后应收账款回款周期有所延长等原因，改日仍可能出现呆账、坏账风 险，或由于付款周期延长而带来资金成本增多，从而对公司盈利水平形成不利影 响。      （四）存货余额较大和减值风险    论说期各期末，公司存货账面价值辩别为 150，968.80 万元、180，290.90 万元、 临较大的存货经管难度，并存在存货占压资金、跌价的风险，如果公司的采购组 织和存货经管不力，或者技俩合同发生延期、变更，会对公司的正常运营产生不 利影响。      （五）规划举止现款流为负的风险    论说期内，刊行东说念主规划举止产生的现款流量净额辩别为-1，342.15 万元、- 司业务限制收敛扩大，原材料采购、订单备货等需先垫付部分资金，同期部分客 户付款周期较长，回款需要一定时期，因此公司规划举止产生的现款流量净额为 负。如改日行业竞争进一步加重、卑鄙市集需求下跌或其他不利要素发生，公司 规划举止现款流量净额为负的情况仍可能出现并继续，公司可能会存在营运资金 弥留的风险，进而可能会对公司业务继续规划产生不利影响。      （六）折旧摊销限制较大影响公司事迹的风险    论说期内，刊行东说念主分娩基地投资开采限制较大，固定钞票及无形钞票的折旧 摊销金额辩别为 8，480.10 万元、9，727.25 万元、11，723.91 万元和 10，739.05 万元， 占当年利润总额的比例为 29.48%、32.69%、35.01%和 58.11%，占比相对较大。 同期，刊行东说念主基于市集变化和客户需求筹画新建或改造现存基地，将进一步增多 固定钞票参加，从而提高折旧摊销限制，若后续公司规划事迹的增多幅度低于折 旧摊销的增多幅度，公司存在因折旧或摊销增多而导致利润下跌的风险。      （七）汇率波动风险    论说期内，公司外售收入金额辩别为 51，928.06 万元、165，483.69 万元、 万元、-1，870.12 万元、4，058.09 万元和 991.22 万元。汇率的波动径直影响到公司 出口产物的销售订价和外币钞票的折算金额，跟着公司“双海计谋”的慢慢落实， 公司国际业务拓展职责成功进行，出口业务限制慢慢扩大，汇率波动对刊行东说念主的 盈利水平的影响将会增多，特等是 2024 年三季度以来东说念主民币汇率波动幅度较大， 汇率波动将给公司规划带来一定风险。 四、其他风险   （一）审批与刊行风险   本次向特定对象刊行股票决策依然公司董事会批准、股东大会审议通过，尚 需深交所审核通过及中国证监会本旨注册。本次刊行能否取得联系的批准，以及 最终取得批准的时期存在不确定性，请投资者细心本次刊行的审批风险。   （二）因本次刊行导致股东即期答复被摊薄的风险   本次向特定对象刊行股票召募资金到位后，公司的总股本限制将扩大，净资 产将会相应增多，钞票欠债结构更加稳健。本次召募资金到位后的短期内，公司 净利润增长幅度可能会低于总股本和净钞票的增长幅度，每股收益和加权平均净 钞票收益率等财务筹画将出现一定幅度的下跌，股东即期答复存在被摊薄的风险。         第八节 与本次刊行联系的声明 一、刊行东说念主及全体董事、监事、高等经管东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高等经管东说念主员承诺本召募讲明书内容真正、准确、 齐备，不存在子虚记载、误导性述说或要害遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律职守。 董事：             郭川舟            柳志成        张福林             黄京明            徐晓         唐庆荣             詹俊河            黎伟涛        魏占志             李海锋            杨林武        李诗鸿             陈辉 监事：             杨兴龙            廖子华        周奕                             上海泰胜风能装备股份有限公司                                   年   月     日 一、刊行东说念主及全体董事、监事、高等经管东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高等经管东说念主员承诺本召募讲明书内容真正、准确、 齐备，不存在子虚记载、误导性述说或要害遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律职守。 除董事外的 高等经管 东说念主员：             邹涛             朱华         赵建民             郭文辉                             上海泰胜风能装备股份有限公司                                   年    月    日 二、刊行东说念主控股股东声明  本公司或本东说念主承诺本召募讲明书内容真正、准确、齐备，不存在子虚记载、 误导性述说或要害遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律职守。 控股股东（盖印）：     广州凯得投资控股有限公司 法定代表东说念主（署名）：                      郭川舟                              年   月   日 三、保荐东说念主声明  本公司已对召募讲明书进行了核查，证实本召募讲明书内容真正、准确、完 整，不存在子虚记载、误导性述说或要害遗漏，并承担相应的法律职守。   技俩协办东说念主：               张华熙   保荐代表东说念主：               陈 亿             廖 锴   法定代表东说念主（或授权代表）：                              江   禹                            华泰联合证券有限职守公司                                  年   月   日   本东说念主已庄重阅读上海泰胜风能装备股份有限公司召募讲明书的全部内容，确 认召募讲明书不存在子虚记载、误导性述说或者要害遗漏，并对召募讲明书真正 性、准确性、齐备性、实时性承担相应法律职守。    保荐东说念主总司理：                           马   骁    保荐东说念主董事长（或授权代表）：                           江   禹                           华泰联合证券有限职守公司                                   年   月   日 三、保荐东说念主声明  本公司已对召募讲明书进行了核查，证实本召募讲明书内容真正、准确、完 整，不存在子虚记载、误导性述说或要害遗漏，并承担相应的法律职守。   技俩协办东说念主：               涂路遥   保荐代表东说念主：               乔 邯            徐 杰   法定代表东说念主（或授权代表）：                             严亦斌                             粤开证券股份有限公司                                年   月   日   本东说念主已庄重阅读上海泰胜风能装备股份有限公司召募讲明书的全部内容，确 认召募讲明书不存在子虚记载、误导性述说或者要害遗漏，并对召募讲明书真正 性、准确性、齐备性、实时性承担相应法律职守。    保荐东说念主总司理：                           崔洪军    保荐东说念主董事长（或授权代表）：                           严亦斌                             粤开证券股份有限公司                                 年   月   日 四、刊行东说念主讼师声明   本所及承办讼师已阅读召募讲明书，证实召募讲明书内容与本所出具的法律 办法书不存在矛盾。本所及承办讼师对刊行东说念主在召募讲明书中援用的法律办法书 的内容无异议，证实召募讲明书不因援用上述内容而出现子虚记载、误导性述说 或要害遗漏，并承担相应的法律职守。  承办讼师：               邵禛            苗晨  讼师事务所负责  东说念主：               徐晨                           国浩讼师（上海）事务所                               年   月   日 五、为本次刊行承担审计业务的司帐师事务所声明   本所及署名注册司帐师已阅读召募讲明书，证实召募讲明书内容与本所出具 的审计论说、盈利预测审核论说（如有）等文献不存在矛盾。本所及署名注册会 计师对刊行东说念主在召募讲明书中援用的审计论说、盈利预测审核论说（如有）等文 件的内容无异议，证实召募讲明书不因援用上述内容而出现子虚记载、误导性陈 述或要害遗漏，并承担相应的法律职守。 署名注册司帐师：                徐继宏                区伟杰 司帐师事务所负责东说念主：                童益恭                           华兴司帐师事务所（特别普通结伴）                                    年    月   日 六、董事会声明   （一）董事会对于除本次刊行外改日十二个月内是否有其他股权融资筹画 的声明   除本次刊行外，公司改日十二个月将字据业务发展贪图、技俩投资程度等情 况，并结合公司本钱结构、融资成本等要素空洞商量是否实施其他股权融资筹画。 若改日公司字据业务发展需要及钞票欠债状态需安排股权融资时，将按照联系法 律法则履行联系审议依次和信息透露义务。   （二）本次向特定对象刊行股票摊薄即期答复及填补措施   字据《国务院办公厅对于进一步加强本钱市集中小投资者正当权益保护职责 的办法》    （国办发〔2013〕110 号）、                    《国务院对于进一步促进本钱市集健康发展的 多少办法》     （国发〔2014〕17 号）以及中国证监会《对于首发及再融资、要害资 产重组摊薄即期答复关联事项的率领办法》                   （证监会公告〔2015〕31 号）等联系 要求，为保险中小投资者知情权、注意中小投资者利益，公司就本次向特定对象 刊行股票事项对即期答复摊薄的影响进行了庄重分析，并制定了拟采取的填补回 报措施，联系答复主体对即期答复摊薄的填补措施八成得到切实履行作出了承诺， 参见公司于巨潮资讯网发布的《上海泰胜风能装备股份有限公司对于向特定对象 刊行 A 股股票摊薄即期答复及填补措施与联系主体承诺的公告》。                       上海泰胜风能装备股份有限公司董事会                                 年   月   日                           附件 附件一：已取得权属文凭的房产      证载               建筑面积 序                                        不动产权证/房屋所         他项      权柄     坐落位置      （平方           用途 号                                          有权证号            权柄       东说念主                米）      包头   包头市滨河新区秋                        包房权证开字第      泰胜     实路 26 号                       195011412528 号      包头   包头市滨河新区秋                        包房权证开字第      泰胜     实路 26 号                       195011412531 号      包头   包头市滨河新区秋                        包房权证开字第      泰胜     实路 26 号                       195011412530 号      包头   包头市滨河新区秋                        包房权证开字第      泰胜     实路 26 号                       195011412529 号      东台   东台市经济开发区      泰胜    纬六路 2 号      东台   东台市经济开发区      泰胜    纬六路 2 号      东台   东台市经济开发区      泰胜    纬六路 2 号                                          动产权证第 1409386     无      东台   东台市经济开发区      泰胜    纬六路 2 号      东台   东台市经济开发区      泰胜    纬六路 2 号      东台   东台市经济开发区      泰胜    纬六路 2 号      泰胜      蓝岛      泰胜      蓝岛      泰胜      蓝岛      泰胜      蓝岛      泰胜      蓝岛                                  苏（2023）启东市不                                                            无      泰胜                                  动产权第 0000823 号      蓝岛      泰胜      蓝岛      泰胜      蓝岛      泰胜      蓝岛      泰胜      蓝岛      证载                     建筑面积 序                                                不动产权证/房屋所        他项      权柄      坐落位置           （平方           用途 号                                                  有权证号           权柄       东说念主                      米）      泰胜      蓝岛      泰胜      蓝岛      泰胜      蓝岛      泰胜                                          苏（2023）启东市不      蓝岛                                          动产权第 0000821 号      泰胜            金山区卫清东路                               沪（2023）金字不动      工夫      泰胜     金山区卫清东路                              沪房地金字（2009）      风能        2001 号                              第 012765 号           金山区杭州湾大路      泰胜   88 号 2001 室、223                        沪房地金字（2012）      风能     号地下 1 层车位                              第 003718 号           金山区杭州湾大路      泰胜    88 号 2002 室、隆                         沪房地金字（2012）      风能   安东路 223 号地下                              第 003711 号           金山区杭州湾大路      泰胜    88 号 2003 室、隆                         沪房地金字（2012）      风能   安东路 223 号地下                              第 003698 号           金山区杭州湾大路      泰胜    88 号 2005 室、隆                         沪房地金字（2012）      风能   安东路 223 号地下                              第 003695 号           金山区杭州湾大路      泰胜    88 号 2006 室、隆                         沪房地金字（2012）      风能   安东路 223 号地下                              第 003717 号           金山区杭州湾大路      泰胜    88 号 2007 室、隆                         沪房地金字（2012）      风能   安东路 223 号地下                              第 003696 号           金山区杭州湾大路      泰胜    88 号 2008 室、隆                         沪房地金字（2012）      风能   安东路 223 号地下                              第 003693 号                                                  新 2023 哈密市伊州      新疆   哈密市伊州区潮州      泰胜     路 83 号           哈密市伊州区潮州                               新 2023 哈密市伊州      新疆                                   工业/其      泰胜                                    他           胜风能塔架基地二                                  0009978 号      证载                建筑面积 序                                          不动产权证/房屋所        他项      权柄     坐落位置       （平方           用途 号                                            有权证号           权柄       东说念主                 米）           分厂分娩车间、辅           助车间、空洞办公              楼                                            新 2021 木垒哈萨克      木垒   木垒县民生工业园      风能      区           新疆维吾尔自治区      阿勒   阿勒泰地区吉木乃                         新（2023）吉木乃县       胜   东、边合十八街以                               号               南      呼伦   开采办呼伦贝尔经                         呼伦贝尔房权证海拉      泰胜       号                                  号      呼伦   开采办呼伦贝尔经                         呼伦贝尔房权证海拉      泰胜       号                                  号      呼伦   开采办呼伦贝尔经                         呼伦贝尔房权证海拉      泰胜       号                                  号      呼伦   开采办呼伦贝尔经                         呼伦贝尔房权证海拉      泰胜       号                                  号      扬州   扬州市古渡路 111                       苏（2024）扬州市不      泰胜       号                            动产权第 0016483 号      扬州   扬州市古渡路 111                       苏（2024）扬州市不      泰胜       号                            动产权第 0016482 号      扬州   扬州市古渡路 111                       苏（2024）扬州市不      泰胜       号                            动产权第 0016490 号      扬州   扬州市古渡路 111                       苏（2024）扬州市不      泰胜       号                            动产权第 0016489 号      扬州   扬州市古渡路 111                       苏（2024）扬州市不      泰胜       号                            动产权第 0016488 号      扬州   扬州市古渡路 111                       苏（2024）扬州市不      泰胜       号                            动产权第 0016487 号      扬州   扬州市古渡路 111                       苏（2024）扬州市不      泰胜       号                            动产权第 0016486 号                                                             存在      嵩县   河南省洛阳市嵩县                         豫（2024）嵩县不动      融资      泰胜    九皋镇九皋村                          产权第 0001284 号    租借                                                             典质                                                             存在      嵩县   河南省洛阳市嵩县                   集体宿   豫（2024）嵩县不动      融资      泰胜    九皋镇九皋村                     舍    产权第 0001285 号    租借                                                             典质      嵩县   河南省洛阳市嵩县                         豫（2024）嵩县不动      存在      泰胜    九皋镇九皋村                          产权第 0001286 号    融资     证载           建筑面积 序                                    不动产权证/房屋所   他项     权柄    坐落位置   （平方            用途 号                                      有权证号      权柄      东说念主            米）                                                  租借                                                  典质          共计      351，984.55     -        -        - 附件二：尚未取得权属文凭的房产 （一）已办理部分开采工程手续                               占全部房                    建筑物名 建筑面积/                      地皮使用证编 序号 实践使用东说念主 地址                   屋面积比           用途             办证手续                      称    ㎡                           号                                例                                              分娩辅                                               助            金山                                              厂区配           已办理开采                                               套  沪（2023）金字 用地贪图许      泰胜风能技 清东                                              厂区配 不 动 产 权 第 可证、开采                                               套  015490 号  工程贪图许                                              厂区配           可证                                               套                                              厂区配                                               套        共计                 2，167.60   0.58%              / （二）无开采手续                    内件安装                      分娩辅             金山      房                         助                                                  沪房地金字      泰胜风能                                        (2009)   第              路     废油漆桶                      分娩辅            房屋权属证              号                               厂区配                                               套            金 山            区 卫                                              未办理房屋      泰胜风能技 清 东                               厂区配            开采手续及        术   路                                  套             房屋权属证            号                 油漆仓                  库                 涂装车间                         分娩辅             东台                 内件仓库             济开                                   苏（2018）东台                 内件仓库                                         开采手续及             纬6                                   第 1409386 号                 手工打砂                         分娩辅             书                  房                            助              号                 配电房、                         厂区配                 维修间                           套                 空压机房                         厂区配                  办公室 1                       套                  分娩质地                       厂区配                  办公室 2                       套                  分娩办公                       厂区配                   室1                         套                  分娩办公                       厂区配                   室2                         套                                             厂区配                                              套                                             厂区配                                              套                                             厂区配                                              套                                             厂区配                                              套                                             厂区配                                              套                                             厂区配                                              套                                             厂区配                                              套                                             厂区配                                              套                  油漆房改             稀土    造                                                             未办理房屋             高新   气体房改                           包高新国用      包头泰胜   区滨    造                             （2010）第 040                                                             房屋权属证             河新   喷砂除尘                       分娩辅 号             区     房                          助                  喷砂环保                       分娩辅                   房                          助                                             分娩辅                                              助            哈密            市工                                                 新（2023）哈密 未办理房屋            业园               二分厂厂                          分娩厂 市伊州区不动 开采手续及                房                             房  产    权    第 房屋权属证            经济            产业            园区            木垒 喷砂油漆                          分娩辅            县民  房                             助                                                 哈萨克自治县 开采手续及       木垒风能 生工                                             厂区配 不 动 产 权 第 房屋权属证                                              套  0001621 号 书            区            呼伦                                              未办理房屋                                                 呼 经 国 用      呼伦贝尔泰 贝尔                               厂区配            开采手续及        胜   经济                                套             房屋权属证            开发                                              书          区起                                            未办理房屋                                             呼 经 国 用          步区 法度化厂                                       开采手续及              房                                         房屋权属证                                                        书         共计         16，984.62   4.58%                                                  /      无证房产面积所有这个词      19，152.22   5.16%

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